Поход по Западному краю в Бактрию дорого обошёлся Китаю. Из 60 тысяч человек войска в 101 году до с.л. в Китай вернулось около 10 тысяч, из 30 тысяч лошадей осталась только тысяча. Столь большая убыль войска не была следствием сражений. Воровство и мздоимство чиновников обрекли войско на полуголодное состояние. Тяжёлые природно-климатические условия усилили тяготы перехода и увеличили смертность среди воинов. Напуганные походом экспедиционного войска, правители Западного края признали власть Китая и китайские военнопоселенцы и чиновники появились в Бугуре и Кюйли.
Однако удержать северный путь в Западном крае (Синцзяне) китайцы не смогли. Вскоре их оттуда вытеснили хунны. В руках Китая остался только южный путь, на который никто не претендовал. Таким образом, результаты похода оказались скромными, хотя и продемонстрировали растущую мощь Китая. За время правления императора У-ди армия Китая нанесла хуннам немало поражений и оттеснила их от рубежей страны. Однако сломить противника китайцам не удалось. Хунны продолжали оказывать ожесточённое сопротивление и наносить противнику тяжёлые удары. Одним из таких ударов было яньжанское побоище.
Семь лет готовился У-ди к новой войне. В 90 году до с.л. китайская армия по трём направлениям вторглась на территорию хуннов. План был простым, на всех направлениях нанести поражение хуннам и уничтожить их. 40-тысячное войско двинулось к горам Тяньшаня. 30 тысяч конницы и 10 тысяч пехоты из восточной крепости Яймын двинулись на север. 70 тысяч конницы и 100 тысяч пехоты из Шофана (Ордос) двинулись на север, чтобы нанести удар в центр хуннского государства.
Великий князь Хулугу от лазутчиков узнал о готовящемся походе китайцев, отправил в глубокий тыл всех женщин и детей и попросил помощи у Рассении. К нему прибыли три тьмы гуннского войска. Таким образом, в центре Хулугу смог собрать самые боеспособные силы численностью около 50 тысяч воинов. На западе действовало около 20 тысяч конных хуннов и около 4 тысяч чешисцев. На востоке действовало 20 тысяч конных дарийцев (дунху) с тьмой гуннского войска, в основном укомплектованной хагасами.
Западный корпус хуннов отошёл на север и китайское войско цели не достигло, но осадило и взяло Чеши. Восточный корпус дунху и хагасов тоже отошёл на север и восточное китайское войско углубилось в степь и горы, «никого не видя и никого не встречая». Вскоре закончилось продовольствие. Воины стали терпеть лишения и войско повернуло назад. Тут-то и начались нападения дарийцев (дунху) и харийцев (хагасов). Девять дней китайцы поспешно отступали, теряя людей и обозы. Только у реки Пуну дунху и хагасы прекратили преследование, так как китайцы успели построить там предмостное укрепление. Поэтому восточному войску китайцев удалось ускользнуть в Китай, хотя его потери были довольно большими и составляли около половины его состава.
Навстречу главному китайскому войску великий князь направил отряд численностью 10 тысяч воинов хуннов для того, чтобы он сдерживал и ослаблял противника. Центральное китайское войско двигалось на север под воздействием налётов этого отряда, несло потери и всё время было в состоянии напряжения. Так оно дошло до берегов Селенги. У реки Тола растянувшееся и изрядно уставшее китайское войско встретил 20-тысячный корпус хуннов. Завязалось сражение, в котором китайцы, подтянув свои силы, потеснили корпус хуннов, так как добились значительного численного превосходства.
Но это превосходство было в численности, а не в качестве войска. Китайцы уже были изнурены частыми нападениями и тяжёлым переходом, а хунны имели свежие силы в лице гуннов, которые ещё не вступали в сражение. На военном совете некоторые китайские военноначальники высказались за отступление. Однако командовавший войском Ли Гуан-ли, напротив, был полон желания дать сражение. Тогда несогласные сговорились его арестовать. Ли Гуан-ли узнал об этом и приказал обезглавить заговорщиков, но всё же дал приказ отступать.
Отступление китайского войска также сопровождалось частыми нападениями хуннов и шло в постоянном напряжении, что привело его к крайнему изнурению. Ли Гуан-ли понимал, что войску нужен отдых. После того как китайцы вышли к горе Яньжан, в Хангае, Ли Гуан-ли распорядился войску остановиться для отдыха. Для затруднения нападения хуннов он приказал выкопать ров и расставить вдоль него тяжёлые арбалеты для отражения нападений хуннов.
Однако хунны не стали атаковать китайцев через ров, а окружили их ночью. Утром они имитировали нападение со стороны рва и заставили китайцев выстроиться в сторону появившихся хуннов. Тут-то в тыл им ударили сомкнутыми массами 20 тысяч гуннов. Китайцы не успели развернуться и давили друг друга во время перестроений, затем началась паника. Гунны и хунны рубили и расстреливали обезумевших китайцев. Их большая часть была перебита, а меньшая, вместе с Ли Гуан-ли, была пленена.
От этого удара Китай долго не мог оправиться. Это была великая победа хуннов, которая стала возможна благодаря помощи Рассении. В результате этой войны Китай был обессилен. Его рубежи оказались открытыми для набегов, но хунны не воспользовались этим. Великий князь Хулугу и его окружение уже настолько погрязли в стремлении к богатству и роскоши, что для них высшим желанием было возобновление свободной торговли.
Поэтому Хулугу предложил китайскому императору «растворить пограничные проходы» и восстановить договор «мира и родства». Предлагал также прислать ему в жёны китайскую царевну и ежегодно поставлять 10 даней лучшего вина, 50 тысяч ху риса и 10 тысяч кусков шёлковых тканей. Ответа китайского императора не последовало, но война не возобновилась. В 87 году до с.л. умер император У-ди — инициатор многих войн и походов против хуннов и других народов.
Однако яньжанское побоище не обеспечило последующего господства хуннов в Восточной Асии. Внутри хуннского государства уже вызрели плоды распада. Прежде всего это коснулось правящего слоя. Вокруг великого князя Хулугу появилось немало новых людей. Причём это были уже не воины, а придворные, в том числе иностранцы, разного рода колдуны и женщины, жаждавшие власти. Ставка великого князя всё более стала походить на двор восточного владыки, где стали плестись интриги. Первой жертвой начавшихся интриг оказался знатный пленник Ли Гуан-ли, которому Хулугу оказал почёт и отдал в жёны свою дочь.
Но это не понравилось другому китайцу-перебежчику Вэй Люю, потерпевшему в прошлом поражение от Ли Гуан-ли и пылавшему завистью и желанием отомстить. Вэй Люй нашёл способ, как разделаться с соперником. Он воспользовался болезнью матери Хулугу и вовлёк в заговор волхва, лечившего больную. При совершении очередного обряда, волхв произнёс слова о том, что Ли Гуан-ли нужно принести в жертву, так как это, якобы, было требованием покойных князей.
Ли Гуан-ли схватили. Перед смертью он воскликнул: «По смерти моей я погублю Дом Хунну». Ему немедленно отрубили голову, и кровь потекла на могилы хуннских князей. За совершённым человеческим жертвоприношением последовал мощный снегопад, а за ним падёж скота и эпидемия. Затем последовало холодное лето, не позволившее вызреть просу, в результате чего случился голод. Все эти бедствия могли быть простым совпадением, однако они оказали большое влияние на психическое состояние хуннов.
После смерти великого князя Хулугу началось внутреннее нестроение в государстве, вызванное притязаниями нескольких претендентов на великокняжеский престол. Затем начались неудачные войны с Китаем, ухуанями и усунями. Усуни долгое время пробыли в Китае и первыми были вытеснены оттуда. Однако долгое совместное проживание в Китае и восприятие китайской культуры и быта сделали своё дело. После ухода усуней в Семиречье они частью захотели вернуться в Синцзян, для чего стали завязывать связи с Китаем. Вскоре они выступили против хуннов и овладели Яркендом и Кучи.
Хунны совместно с чешиацами попытались вытеснить усуней из Яркенда и Кучи. В 80 году до с.л. они одержали победу и увели много пленных. Кроме того, они потребовали выдачи китайской царевны и прекращения связей с Китаем. Но усуни поступили иначе. Они предложили Китаю союз и совместное нападение на хуннов. Китайцы подготовились к походу очень тщательно. Они выставили 160 тысяч конных воинов. В 72 году до с.л. эта армия пятью колоннами выступила из Хэси и Ордоса.