К 1937 году в учениях начали принимать участие подводные лодки. Так как война с Францией считалась вполне вероятной, они должны были атаковать конвои из Северной Африки в Прованс. В ходе военных игр лодки показали свой потенциал. Они "уничтожили" хорошо защищенный конвой в Балтийском море, выйдя из Киля, а потом начали действовать в Атлантике и у побережья Испании. Дениц был убежден, что война с Британией не за горами и пытался убедить Редера больше внимания уделять подводным лодкам. Однако Редер отрицал возможность войны. Гитлер говорил, что ее не будет. Кроме того похоже, что Редер переоценивал силу английской ПЛО и считал, что у лодок нет никаких шансов.
5 ноября 1937 года Гитлер впервые объявил военному министру, министру иностранных дел и командующим тремя видами вооруженных сил, что его планы невозможно реализовать мирным путем. Хотя некоторые из них возражали и позднее были вынуждены подать в отставку, на Редера это кажется не произвело впечатления. Он заявил, что эта речь Гитлера, как и многие другие, преследовала совсем иные цели. Фюрер добивался отставки противоречивших ему людей — и добился ее. Гитлер сказал Редеру, что его заявления должны только производить впечатление и подталкивать к действиям, и их не следует понимать буквально. Редер также получил заверения Гитлера, что союзники выдали ему Чехословакию, и войны с Великобританией не будет. В самом крайнем случае можно ожидать локального конфликта. Морские операции по-прежнему должны быть ориентированы против Франции, Польши и России.
Следующим шагом Гитлера назначение самого себя военным министром и организация новых отношений OKW с тремя видами вооруженных сил. OKW под руководством генерала Кейтеля должно было "координировать" действия всех войск и обеспечивать "тактическую" поддержку. То есть ему следовало координировать промышленность, экономику, людские ресурсы и кроме того служить советчиком Гитлеру. Гитлер собирался обсуждать ситуацию с OKW и отдавать приказы командующим. Но на практике оказалось, что любой из командующих (армии, авиации, флота) может опротестовать решение OKW у Гитлера и добиться его отмены — хотя Редеру это было труднее, чем остальным, так как он имел самое слабое влияние на Гитлера.
В другом важном вопросе — распределении скудных ресурсов — германский флот находился в исключительно скверном положении. Он вообще был пасынком в вооруженных силах, так как большая протяженность сухопутных границ вынуждала военное руководство укреплять армию и ВВС в рамках оборонительной стратегии. Вдобавок военное министерство было настроено против флота. Гитлер и Кейтель защищали армию, Геринг сражался на авиацию. Именно Геринг, как ответственный за Четырехлетний План, отдавал приказы министерствам экономики, финансов и транспорта в делах, связанных с деятельностью вооруженных сил. Поэтому не следует удивляться, что строительство кораблей, даже подводных лодок, шло крайне низкими темпами. Самое большое, чего мог добиться флот — приказ Гитлера Кейтелю разобраться с какой-то проблемой. И Кейтель "разбирался".
Гитлер создал очень неэффективную систему командования, и тому имелось множество причин. Частично это можно объяснить диктаторским характером режима. Это мешает любой группе, особенно внутри вооруженных сил, набрать слишком большой вес. Именно это вместе с подозрительной натурой Гитлера заставило его сместить старое руководство вооруженных сил. Однако последствия такого процесса со временем нарастают. Если не удается найти замену, диктатору приходится брать на себя лично все больше и больше функций правительства. И скоро он тащит на себе непосильный груз — как случилось с Гитлером и Герингом.
Ликвидация управления создала вакуум, который заполняли люди, не имеющие достаточного опыта и знаний. Они ни коим образом не могли восполнить отсутствие высокопрофессиональной организации. Наивная вера Геринга в большинство теорий воздушной войны была просто детской, и его позиция определялась не его военными дарованиями, а политической преданностью. Может быть образование в широком смысле этого слова дало бы иные результаты, но Германия была не той страной, в которой образование разъясняет значение морской мощи.
У диктаторских режимов (которые вообще отличаются нестабильностью) есть одна особенность — попытка одной группировки добиться большей власти за счет других на первый план выдвигает личные мотивы. Этот фактор сказывается на политике гораздо сильнее, чем у других режимов. Создаются отдельные группировки, которые яростно борются между собой. Следствием этого является подавление инициативы на нижних этажах власти, которые политически чужды группировке, находящейся у власти. Ощущение неуверенности и постоянной личной небезопасности еще больше снижает эффективность работы нижнего звена.
Все эти факторы — политические назначения, дробление власти, недостаточное образование, излишняя личная власть — влияли на командную структуру Германии. Долгое время внутренние трения не были видны, но неудачи сразу вскрыли все недостатки.
В конце мая 1938 Гитлер впервые сказал Редеру, что он видит в Великобритании одного из противников Германии в не столь отдаленном будущем. Он хотел ускорить работы на 2 линкорах "Бисмарк" и "Тирпитц", подготовить строительство новых линкоров и добиться равенства в подводных лодках с Великобританией. Был создан план построить к 1943 или 1944 году 120 подводных лодок. Дениц запротестовал. Такая программа была недостаточной, так как он полагал, что война еще далека — крайне рискованное предположение. Редер и почти весь его штаб чувствовали, что ВМФ должен отстаивать концепцию сбалансированного флота. Он еще был уверен, что Гитлер не начнет войну в ближайшие годы и понимал, что изменение кораблестроительных программ будет воспринято, как враждебный акт.
В декабре 1938 Гитлер предложил отказаться от ограничений Англо-Германского морского договора, используя в качестве предлога строительство подводных лодок в России. На совещании в Берлине адмирал Эндрю Каннингхэм был проинформирован об этом. У него запросили разрешения построить еще 2 тяжелых крейсера, чтобы довести их количество до разрешенных договором 5, а также чтобы противостоять русской угрозе. Оба требования были выполнены.
В 1938 году армейский генеральный штаб предложил свои планы войны, где Великобритания считалась противником. ВМФ заявил, что не готов играть даже ограниченную роль, которую от него требовали эти планы. Армия ожидала, что флот свяжет британские надводные корабли и не позволит британскому флоту вмешаться, пока германские армия и авиация наносят решающий удар противнику.
В сентябре 1938 был создан военно-морской комитет под руководством капитана 1 ранга Гельмута Хейе. Комитет должен был выработать рекомендации по увеличению программ кораблестроения и пересмотреть перспективы Германии в войне против Великобритании. В качестве основного предположения члены комитета приняли постулат, что необходимы колонии, обеспеченные морские коммуникации и свободный доступ в океан, если Германия намерена стать мировой державой. Такие стремления должны были привести к войне с Британией и Францией, а конце концов вовлекли бы в войну от половины до двух третей земного шара. Так как Германия не могла выдержать подобного напряжения, задачей комитета было выработать план создания максимально возможных морских сил, которые позволял экономический потенциал Германии. Это означало создание сил, способных вести экономическую войну на атлантических коммуникациях Великобритании, что помогло бы выиграть ограниченную европейскую войну, нанеся удар по Англии.
Первым шагом стало рассмотрение всех идей, выдвинутых сторонниками различной стратегии. Потом следовало урезать их до разумных пределов. Среди идей было предложение Деница о массированном строительстве подводных лодок — после зимних маневров 1938 — 39 годов он потребовал не менее 300 лодок. Однако ни Деница, ни членов его штаба не пригласили участвовать в работе комитета. С ними даже не советовались. Это ясно показывало, что ВМФ руководят сторонники надводных кораблей. Первое предложение — Х-план — было просто нереальным. Контр-адмирал Вернер Фукс, отвечавший в штабе Редера за строительство кораблей, урезал его, попытавшись привести в соответствие с возможностями германских верфей. Получившийся Y-план подвергся незначительным доработкам и дал в результате 2 варианта конечного Z-плана. Редер упоминает о яростных спорах и склоках, сопровождавших работу комитета. Однако все конфликты разрешились, и он вместе с Фуксом представил Гитлеру эти 2 варианта.