Первым остался дома Вырвидуб, а Янко и Ломайжелезо пошли в лес.

Стал Вырвидуб кашу варить. Вдруг слышит — кричит кто-то из трубы:

— Варишь кашу, варишь, а есть ее не будешь!

— Кашу я уже сварил, — ответил Вырвидуб, — и мы с товарищами съедим её. А ты кто и чего хочешь?

Тут выскочил из печки бородатый карлик — сам с ноготок, а борода с локоток — свалил Вырвидуба на землю, съел всю кашу и исчез в трубе.

Пришли вечером Янко и Ломайжелезо. Весь день они ходили, устали, а дороги не нашли.

— Что у нас сегодня на ужин? — спросили они Вырвидуба.

Рассказал им Вырвидуб о карлике, и легли они спать голодными.

На следующий день Янко пошёл в лес с Вырвидубом, а Ломайжелезо остался дома.

Варит он кашу, вдруг из трубы кричит кто-то:

— Варишь кашу, варишь, а есть её не будешь!

— Ты не будешь, — ответил Ломайжелезо, — а я с товарищами съем.

Тут выскочил из трубы бородатый карлик, дал крепкую взбучку Ломайжелезо, съел всю кашу и исчез в трубе.

Вечером Янко и Вырвидуб вернулись голодные, усталые. Ломайжелезо рассказал им, что и он пострадал от бородатого карлика.

На третий день остался дома Янко-Силач. Варит он кашу и вдруг слышит — из трубы кричит кто-то:

— Варишь кашу, варишь, а есть её не будешь!

— Варю кашу и съем её с товарищами, — ответил Янко. — Надоел ты нам со своими проказами. А ну, вылезай из печи, я тебе покажу, как чужую кашу есть!

Выскочил карлик из печи. Янко схватил его за бороду и начал так трясти, что голова проказника стукалась то об одну, то о другую стену избушки. Карлик завопил и взмолился:

— Пусти меня, пусти, я больше не буду!

— Нет, не пущу, пока ты не укажешь дорогу к драконам!

— Я ничего не знаю! — закричал карлик — Пусти меня! Я дам тебе столько золота и серебра, сколько пожелаешь!

— Не нужны мне твои золото и серебро, — ответил Янко. — Укажи нам дорогу к драконам, не то бороду тебе оторву!

И он снова начал трясти карлика.

— Покажу, покажу! — завопил карлик. — Только пусти меня!

Янко отпустил карлика, и тот повёл его в глубокий овраг и показал на большую яму.

— Вот вход в подземное царство, где живут драконы, — сказал карлик и, схватившись за бороду, убежал.

Заглянул Янко в яму, но дна не увидел — такая она была глубокая. Воротился он в избушку и принялся вить верёвку.

Вечером товарищи наелись досыта каши и стали вить верёвку. Такую веревку свили — три дня надо идти, чтобы от одного конца до другого дойти.

Рано поутру, ещё не взошло солнце, повёл Янко товарищей в овраг и показал им яму — вход в подземное царство.

Вырвидуб вызвался спуститься первым. Спустился он на одну треть веревки — стали на него бросаться жабы, шипеть змеи. Испугался Вырвидуб, дёрнул за верёвку, чтобы его вытащили наверх.

Потом полез Ломайжелезо. Он спустился на полверёвки. Стали прыгать на него жабы, отовсюду поползли змеи. Испугался Ломайжелезо, дёрнул за верёвку и вытащили его из ямы.

Подошёл черед Янко-Силача. Спустился он на самое дно ямы, увидел дорогу. Пошёл он по дороге и пришёл к медному замку. Тот замок кружился на сорочьей ножке. Стукнул Янко три раза дубинкой по земле, и замок остановился. Вошёл Янко в горницу, а там сидит у окна красивая девушка и вышивает.

— Здравствуй, девушка, — сказал Янко.

— Здравствуй, молодец, — ответила она. — Откуда ты взялся? Ведь тут и птичка-невеличка не пролетит, а люди и вовсе не бывали. Я — старшая дочь короля. Трёхглавый дракон похитил меня и принёс в этот замок. Беги скорее, пока дракон не вернулся, а то плохо тебе будет.

— Не боюсь я дракона, — сказал Янко. — Я пришёл спасти тебя от него. Скажи мне, как ты узнаёшь, когда дракон придёт?

— Когда дракон приближается к дому, он бросает во двор десятипудовую дубинку.

Вдруг во двор упала десятипудовая дубинка. А весь двор был покрыт медными плитами, так что зазвенела она, как сто колоколов. Выбежал Янко во двор, схватил дубинку и бросил её далеко-далеко. Дракон понял, что кто-то есть у него, и поспешил домой. А королевна надела на палец Янко кольцо, которое давало силу трёхсот человек.

Стукнул себя Янко в молодецкую грудь и воскликнул:

— Пришёл я, дракон, биться с тобой, чтобы освободить королевну. Выходи на честный бой!

Рассвирепел дракон, зарычал, глаза искры мечут, из каждой пасти пламя вырывается.

Бился Янко с драконом с утра до полудня. Потом схватил его и так ударил о медные плиты, что дракон пробил их и по самую шею вошёл в медь. Торчат из неё только три головы, глазами сверкают и огонь извергают. Поднял Янко свою дубинку и — бац! бац! бац! — все три головы расплющил в лепёшку.

Выбежала из замка королевна, заплакала от радости, не знает, как благодарить своего спасителя. А Янко говорит ей:

— Теперь я отправлю тебя к твоему отцу. Но сначала скажи мне, где живёт тот дракон, который похитил твою среднюю сестру.

Принесла королевна медный прутик, взмахнула им, и медный замок превратился в медное яблоко. Взяла она с собой это яблоко и показала Янко дорогу к средней сестре. Тогда Янко повел её к выходу из подземного царства, привязал к верёвке и дёрнул. Вырвидуб и Ломайжелезо вытащили королевну наверх. А Янко пошёл туда, куда указала ему королевна. Шёл он, шёл и пришёл к серебряному замку, который вертелся на сорочьей ножке. Стукнул опять Янко дубинкой о землю — остановился замок. Вошёл Янко в горницу, а там сидит красавица — вторая дочь короля, ещё краше, чем первая. Сидит, вышивает и слёзы льёт. Увидела она Янко, испугалась.

— Откуда ты взялся? Беги скорее, пока шестиглавый дракон не пришёл, а то плохо тебе будет!

— Не бойся, королевна! — сказал ей Янко. — Я освободил твою старшую сестру, освобожу и тебя.

В это время во двор, вымощенный серебряными плитами, упала двадцатипудовая дубинка шестиглавого дракона. Раздался такой грохот, будто разом выпалили из сотни пушек. Янко схватил её и забросил далеко-далеко. А королевна надела на палец Янко серебряное кольцо, которое даёт силу шестисот человек. Ударил себя Янко в грудь и воскликнул:

— Пришёл я, дракон, биться с тобой, чтобы освободить королевну. Выходи на бой!

Рассвирепел дракон, бросился на молодца. Бились они, бились до самого вечера. Схватил Янко дракона и так ударил о серебряные плиты, что тот по самую шею ушёл в серебро. Остались торчать только его головы. Замахал молодец дубинкой и расплющил в лепёшку все шесть голов дракона.

Увидела это королевна, заплакала от радости. Не знает, как благодарить Янко, только слёзы утирает.

— Пойдём со мной, — сказал Янко. — Я отправлю тебя к твоему отцу. Только сперва покажи мне, где живёт тот дракон, который похитил твою младшую сестру.

Взяла королевна серебряный прутик, взмахнула им, и серебряный замок превратился в серебряное яблоко. Пошла королевна с Янко и серебряное яблоко с собой захватила. Показала она Янко дорогу к младшей сестре. Отвёл Янко королевну до выхода из подземного царства, привязал к верёвке. Ломайжелезо с Вырвидубом вытащили девушку наверх.

Прилёг тогда Янко поспать, чтобы отдохнуть и собраться с силами. Рано утром поднялся он и направился к золотому замку, который кружился на сорочьей ножке. Стукнул Янко по земле дубинкой, остановил замок и вошёл в горницу. Видит — сидит там младшая королевна, вышивает и слёзы льёт. Была она ещё краше своих сестёр. Узнав, кто такой Янко, и зачем он пришёл, королевна очень обрадовалась и надела ему на палец кольцо, которое даёт силу тысячи двухсот человек.

Вдруг во двор упала четырёхсотпудовая дубинка. Раздался такой шум, будто гром прогремел. Схватил Янко дубинку, забросил далеко-далеко и вызвал дракона на бой. А этот двенадцатиглавый дракон был самым сильным из всех драконов. Начали они биться. Янко схватил дракона, ударил его оземь — дракон пробил золотые плиты и по колени вошёл в них. Вырвался дракон, ударил Янко — и вбил его по пояс в золото. Янко едва выбрался оттуда. Бились они, бились до полуночи. Разгневался Янко, схватил дракона, поднял его над головой и так ударил о золотые плиты, что по самую шею вошёл он в золото, только головы торчат, глазами сверкают и огнём пышут. Взял Янко дубинку и размозжил дракону все его двенадцать голов.