Одного прекрасного дня земляни встановили контакт з інопланетянами-грагами. Точніше, контакт установили граги — їхні літаючі тарілки раптом з’явилися над Вашингтоном, Москвою і Пекіном, і відразу же в цих містах були створені грагські посольства. Анатолій Белов, особливий посол при президенті Росії, в черговий раз вирушає на переговори з чужинцями. Щоправда, людство може лише поступатись та намагатись задобрити грагів — люди занадто слабкі та відсталі порівняно із прибульцями...