Интересно, что в 1940 году воздушным шпионажем над СССР занимались и англичане с аэродрома Хаббания в Ираке. 30 марта оттуда вылетел двухмоторный скоростной самолет «Локхид 12-А», который пилотировал австралиец Сидней Коттон. Задачей экипажа из четырех человек была воздушная разведка нефтяных месторождений в районе Баку. На высоте около 7000 м «Локхид» сделал несколько кругов над городом, пока аэрофотокамеры заносили на пленку окружающую местность. Еще пару снимков нащелкали с борта самолета обычными фотоаппаратами члены экипажа. Спустя пять дней этот английский самолет без опознавательных знаков появился над Батуми, и в этот раз ему с трудом удалось избежать огня советской зенитной артиллерии. Все сделанные над СССР снимки поступили в распоряжение командований английских и французских вооруженных сил. В их штабах уже в январе 1940 года был разработан план уничтожения бомбардировочной авиацией нефтяных скважин в Баку, Грозном и Батуми с целью разрушения военного потенциала Советского Союза. «Нападение на кавказские нефтепромыслы является наиболее эффективным способом, с помощью которого мы можем нанести удар по России», — заявил начальник английского штаба ВВС маршал Ньюолл. В свою очередь, премьер-министр Франции Даладье предложил одновременно отправить к советским берегам эскадру, чтобы блокировать коммуникации на Кавказе с моря.
План нападения на Бакинские нефтепромыслы появился у англо-французских союзников в сентябре 1939 года, когда Германия развязала войну с Польшей. Его очевидной целью было ослабление военной мощи Советского Союза и попытка направить немецкие армии далее на Восток. Таким образом, Гитлеру предлагалась своеобразная помощь в уничтожении «Советов», если он примет нужное для союзников решение. Союзники также не исключали возможности высадки своих войск на Кавказе для захвата богатой нефтью советской территории. Бакинские нефтяные районы не давали англичанам покоя еще со времен Гражданской войны в России, когда уже осуществлявшиеся планы их колонизации неожиданно потерпели крах.
После начала советско-финской войны у союзников появился и хороший повод для нанесения бомбовых ударов по объектам на территории СССР. Требовалось только определить нужное количество самолетов. Первоначально планировалось отправить на аэродромы Сирии и Ирака три эскадрильи двухмоторных скоростных бомбардировщиков Бленхейм Mk IV. Для промежуточных посадок самолетов предусматривались турецкие аэродромы, о чем была достигнута договоренность с правительством Турции. В последующем бомбардировочные силы можно было быстро нарастить, и даже использовать для нанесения воздушных ударов соединения авианосцев. Возможные жертвы среди советского мирного населения союзников не смущали, также как и возникновение войны с СССР. Позднее английский историк А. Тейлор отмечал: «Для Великобритании и Франции провоцировать войну с Россией, когда они уже находились в состоянии войны с Германией, было настоящим сумасшествием, и это наводит на мысль о более зловещем плане: направить войну по антибольшевистскому курсу, с тем чтобы война против Германии могла быть забыта или даже закончена».
Заключение перемирия между СССР и Финляндией, естественно, не отменило агрессивные планы союзников, и они продолжали их разрабатывать вплоть до того дня, когда немецкие войска вторглись на французскую территорию, но даже и тогда английское руководство все еще лелеяло мечту осуществить эту затею. Лишь когда армия Франции потерпела сокрушительное поражение, а остатки английского экспедиционного корпуса начали улепетывать через Ла-Манш, лондонское правительство, наконец, осознало, что в случае оккупации СССР немцы не только «эвакуируют» союзников с Кавказа, но и наверняка в последующем приберут к рукам Британские острова.
Об англо-французских планах относительно Кавказа советское правительство было осведомлено и поэтому предприняло необходимые меры усиления противовоздушной обороны Бакинских нефтяных месторождений. Туда были переброшены дополнительные зенитные орудия и несколько истребительных авиаполков.
В сложившейся обстановке сталинское руководство стремилось всеми силами отодвинуть войну с Германией хотя бы на несколько лет. В 1939 и в 1940 годах такая война была чревата для СССР боевыми действиями на нескольких фронтах, поскольку на Дальнем Востоке уже вспыхивали локальные военные конфликты, спровоцированные японской военщиной. К японцам и немцам могли добавиться французы и англичане, а на севере постаралась бы урвать свою долю «пирога» небольшая Финляндия. Летом 1941 года международная обстановка для Советского Союза несколько разрядилась, поскольку вышла из игры Франция, была изолирована от европейского континента Великобритания, а Япония и Финляндия зализывали раны после военных поражений. Тем не менее приказ не отвечать на пограничные провокации в советских войсках оставался в силе, так как Сталин продолжал выигрывать время, необходимое для перевооружения Красной армии на новую технику.
В середине 30-х годов воздушный флот СССР по праву считался сильнейшим в мире, и советское правительство, убаюканное превосходством в этой области, несколько лет почивало на лаврах. Но за это время в качественном развитии мировой авиации был сделан значительный шаг вперед, и это отчетливо проявилось уже в 1939 году, когда истребители СССР стали проигрывать воздушные схватки не только с более совершенными Мессершмиттами-109 в небе Испании, но даже и с японскими самолетами в ходе конфликта на реке Халхин-Гол. Требовалось в кратчайшие сроки изменить такое положение дел. К середине 1941 года, ценой больших усилий, были разработаны и запущены в серийное производство все необходимые типы современных самолетов, но гитлеровское командование сорвало план полного перевооружения советских ВВС. Количество новых машин в частях оставалось на низком уровне, и многие пилоты даже не успели их освоить.
Советская военная авиация в преддверии войны насчитывала свыше 17 тысяч самолетов — немецкая разведка сильно недооценила ВВС противника. Западная группировка войск Красной армии имела в своем составе 7133 самолета фронтовой авиации (4200 истребителей) и 1445 морской (763 истребителя). Правда, приблизительно 80 % всей авиации составляли изношенные машины устаревших образцов, и только 1540 самолетов соответствовали требованиям времени. Кроме того, западные рубежи СССР находились в сфере действий дальнебомбардировочной авиации, включавшей в себя 1339 бомбардировщиков, в том числе 1018 исправных.
Основными недостатками большинства наших истребителей являлись низкая скорость, слабое вооружение и отсутствие радиосвязи. Главное внимание в предвоенный период уделялось маневренности самолетов, в основном по той простой причине, что в СССР отсутствовали достаточно мощные и надежные авиационные двигатели. В докладе начальника ВВС Я.В. Смушкевича и военного комиссара ФА. Агальцова от 14 мая 1940 года говорилось: «Основным тормозом в развитии наших самолетов является мотор. Здесь наша отсталость от передовых капиталистических стран очень велика. Моторы М-63, М-88, М-105, которые поступают в серийное производство, — с большим количеством дефектов, ненадежны в полетах, часто отказывают; срок работы этих моторов очень небольшой. Мы просим ЦК ВКП(б) срочно принять меры по улучшению наших моторов и винтов, иначе скорости наших самолетов в ближайшее время могут еще больше отстать от заграничных».
Необходимость пушечного вооружения истребителей стала ясна во время Гражданской войны в Испании, где республиканским пилотам с трудом удавалось сбивать новые немецкие цельнометаллические бомбардировщики с бронированием рабочих мест экипажа и протектированными бензобаками. Тем не менее в советские ВВС продолжали поступать преимущественно самолеты, вооруженные пулеметами ШКАС винтовочного калибра. Разработка крупнокалиберных пулеметов задерживалась. Опытный образец универсального пулемета УБ конструкции М.Е. Березина был принят на вооружение только в апреле 1939 года и на самолетах начал устанавливаться лишь год спустя. Пушкой ШВАК первоначально вооружалось лишь ограниченное количество истребителей, поскольку это оружие отличалось капризностью в эксплуатации и требовало доводки.