На самом деле все обстояло куда зауряднее. Сигизмунд Георгиевич Розенблюм, родившийся в 1874 году, был единственным сыном богатого российского еврея. В девяностых годах того же века он эмигрировал в Лондон, радикально порвав отношения с семьей и переменив имя на Сидней Рейли. В начале нового века он перебрался в Порт-Артур, где тогда располагался штаб русского Дальневосточного флота, и работал там в качестве совладельца лесоторговой компании. Ко времени возвращения в Лондон накануне Русско-японской войны 1904 года Рейли был уже международным авантюристом, свободно владевшим несколькими иностранными языками. Не исключено, что во время пребывания в Порт-Артуре Рейли поставлял отделу военно-морской разведки сведения о русском Дальневосточном флоте, хотя никаких документальных подтверждений этого подозрения не существует.

Получив образование инженера-электрика в Королевской горнорудной школе, он поступил аспирантом в Тринити-колледж (Кембридж) в октябре 1905 года, воспользовавшись поддельным дипломом университета индийского города Рурки. Через два или три года Рейли покинул Кембридж, принявшись изобретать очередные ученые звания, похваляясь, что прошел докторантуру в Гейдельберге. В эту выдумку он в конце концов уверовал и сам, как и в ряд других. Одна из его секретарш, Элинор Тойи, утверждала, что «Рейли страдал от серьезных помутнений рассудка, связанных с навязчивыми идеями. Однажды он вообразил себя Иисусом Христом».

Но своим искусством разведчика Рейли заслужил восхищение и со стороны К, и со стороны Уинстона Черчилля, в 1905 году служившего заместителем министра по делам колоний, а впоследствии ставшего министром внутренних дел и первым лордом Адмиралтейства (в 1911 году). И хотя первый британский дипломат в Советской России — Роберт Брюс Локкарт пренебрежительно отзывался о разведывательной деятельности Рейли, он находил отвагу Рейли и его презрение к опасности «великолепными». Вероятно, вскоре после создания канцелярии секретных служб Рейли зарекомендовал себя отличным специальным агентом, работая в гамбургской судостроительной компании «Блом и Фосс». Вряд ли Рейли предоставлял Каммингу и британскому Адмиралтейству сведения о всех новых конструкциях и модификациях немецкого флота, как утверждают, однако его послужной список не воспрепятствовал его повторной вербовке в разгар Первой мировой войны.

Пока британские агенты стремились выяснить потенциал и намерения Германии, немецкая агентура действовала в Британии, Франции и России. Во Франции Германия располагала давнишним резидентом, поступившим на службу еще в 1866 году. В июне 1866 года барон Аугуст Шульга доставил в Берлин тактические сведения об австрийских войсках, а также досье ряда важнейших командиров австрийской армии.

Шульга, которому тогда исполнилось двадцать пять лет, был стройным голубоглазым блондином, родившимся в венгерском городке Жольна. Поступив на службу в австрийскую пехоту, он в 1859 году «весьма отважно» сражался под Маджентой и Сольферино. Хотя о нем отзывались как об одаренном офицере, достойном поста в Генеральном штабе, в 1863 году он ушел в отставку, как раз перед самыми экзаменами в Австрийскую военную академию, сославшись на необходимость управлять имением, полученным в результате женитьбы. Очевидно, репутация бывшего офицера позволила ему проникнуть в штаб австрийской армии и добыть информацию, доставленную им в Берлин.

После войны 1866 года Шульга перебрался в Париж, попутно доставив сведения прусскому военному атташе. IIIb присвоило ему кодовое имя «агент 17», считая его идеальным агентом. Будучи обаятельным, образованным и аристократичным человеком, он оставался загадкой для своих немецких работодателей. Они не знали, где он добывает информацию, чем еще занимается помимо шпионажа, не знали даже, живет ли он в Париже под собственным именем или под псевдонимом. От ответов на вопросы IIIb он уклонялся, заявляя, что их должно волновать лишь одно: насколько он результативен.

В течение сорока лет между войнами 1870 и 1914 годов IIIb очень редко прибегало к услугам Шульги, оберегая его от провала для использования в случае кризиса. Сдержанная политика IIIb с лихвой окупилась, ибо перед самым началом мировой войны Шульга доставил невероятно ценный документ, излагавший порядок развертывания французских войск на пятый день мобилизации. Уже один лишь этот документ оправдывал существование IHb и окупал все затраченные деньги, давая Германии реальную возможность одержать победу во время контратаки французов в надвигающейся войне. Но на практике этот случай лишь послужил одним из множества примеров разведданных, не использованных получателями по назначению.

Хотя агентурные сети IIIb во Франции и России были весьма обширны, в Британии дело обстояло иначе. К числу тамошних агентов принадлежали доктор Макс Шульц (не путать с натурализованным в Германии Максом Шульцем) и Армгаард Карл Грейвс. Шульц работал в своем плавучем доме близ Плимута, ходившем под немецким флагом. Устраивая у себя вечеринки. Шульц старался перевести разговор на Военно-морской флот. Грейвс же был мошенником, водившим за нос и британские, и немецкие спецслужбы. Он куда лучше умел клянчить деньги, чем добывать секретную информацию, и в конце концов немецкий резидент в Британии выгнал его, назвав «матерым жуликом».

Кроме настоящих шпионов, Германия содержала традиционную систему военных атташе, добывавших информацию из газет, парламентских протоколов, судовых журналов, картографических публикаций и даже из открыток. Как правило, немецкие военные и морские атташе избегали шпионажа, предпочитая налаживать социальные контакты. Имперские директивы 1878, 1890 и 1900 годов запрещали им прибегать к нелегальным действиям для получения разведывательных данных. В результате атташе стремились наладить личные отношения с иностранными офицерами и политиками, принимая участие в общественной жизни страны пребывания, особенно клубной жизни.

Россию тоже интересовали военные планы потенциальных врагов, и она не останавливалась ни перед чем, добывая подобные сведения. В то время как атташе большинства держав воздерживались от шпионской деятельности, российские атташе подобной щепетильностью не отличались. Военный атташе в Дании и Швеции с 1908 по 1912 год А. А. Игнатьев возглавлял обширную агентурную сеть в Германии. В 1914 году, после провала в Германии агентов полковника Базарова, его объявили персоной нон грата. Полковник Занкевич, атташе в Вене, был изгнан из Австрии, так как австрийская контрразведка раскрыла его сеть, включавшую в себя отставного фельдфебеля, полицейского, лейтенанта военной академии и других офицеров.

С 1905 года самым результативным шпионом России в австро-венгерских Вооруженных силах был полковник Альфред Редль, продававший сведения также французским и итальянским спецслужбам. С 1900 года и вплоть до провала в мае 1913 года Редль служил сначала заместителем начальника Evidenzburo — военной контрразведки в Вене, а затем начальником разведки VIII армейского корпуса, расквартированного в Праге. Возможно, Редля шантажировали, так как он был гомосексуалистом, хотя платили ему русские довольно щедро.

Кроме фотографирования секретных документов для русских хозяев, Редль также разоблачал австрийских агентов. Редль продал русским «План 3» — план австрийской мобилизации против России — и выдал детали, касавшиеся системы жизненно важных укреплений вдоль границы Галиции с Россией. Австрийский военный совет заключил, что шпионаж Редля помог «нанести тяжкий удар» по австрийской мощи, «уничтожив основательную конструктивную работу многих лет». Выданные Редлем секреты вынудили австро-венгерский Генеральный штаб прибегнуть к крупномасштабной смене шифров, расписания движения поездов и прочих планов.

Редль не дожил до того, чтобы полюбоваться на плоды своей подрывной деятельности. Рано утром в воскресенье 25 мая 1913 года полковник Альфред Редль покончил с собой выстрелом в голову в номере отеля «Кломзер», расположенного в Гарренгассе, фешенебельном районе Вены. Ему позволили «приговорить себя» после допроса, во время которого Редль твердил, что шпионил всего около года и передал противнику только кое-какие руководства да мобилизационный план VIII армейского корпуса. В тот день в вечерних газетах появилось официальное коммюнике о самоубийстве Редля, списывавшее все на его психическое расстройство. Однако на следующий день берлинские и пражские газеты опубликовали материалы о его шпионской деятельности.