Для обеспечения организаций радиоразведки данными немцы поддерживали сеть постов прослушивания по всей периферии германской территории. Центральная дешифровальная служба и ее посты прослушивания были расположены в районе Берлина. "В-Dienst" ВМФ использовала сеть станций перехвата вдоль побережий Балтийского и Северного морей, взаимодействовавшую также с боевыми судами и прочими кораблями, находившимися в море. Армейская аппаратура прослушивания состояла в основном из стационарных станций поблизости от штабов войсковых округов и связанных с полевыми постами близ границы, чтобы передавать сведения, полученные из анализа радиообмена, местным командирам и штабам.

Станция перехвата в Мюнстере занималась в основном британскими радиосигналами, в то время как Штутгартская прослушивала французские радиопередачи, Мюнхенская — итальянские, а станция Бреслау прослушивала чешские и балканские радиопередачи. Время от времени станция в Бреслау помогала в наблюдении за польскими передачами Франкфурту-на-Одере (и позднее Ютербогу) или Кёнигсбергу, чьей основной мишенью были советские разведсети.

По стечению обстоятельств германские станции перехвата были постоянно заняты. Во-первых, благодаря расположению Германии в центре европейских сетей связи — воздушных, кабельных, железнодорожных и телефонных, — шедших и вдоль оси север-юг (Стокгольм-Неаполь), и вдоль оси восток-запад (Стамбул-Москва-Лондон-Лиссабон), с подключением к Ближнему Востоку, Азии и Западному полушарию. В результате немецкие власти были не так зависимы от обширной радиосвязи за рубежом, что позволяло германским радиостанциям уделять больше времени перехвату радиопередач других держав, больше зависевших от заморской радиосвязи. Европейские государства, имевшие колонии, все больше зависели от радио, и их радиопередачи стали весьма привлекательной мишенью. Особое внимание уделяли британским дипломатическим и военным переговорам с форпостами широко раскинувшейся империи — в Африке, на Ближнем Востоке и Индии. Итальянские переговоры с Африкой и Ближним Востоком тоже были одной из основных мишеней. На востоке советские вожди весьма полагались на радиосвязь как средство контроля обширной территории державы. Немцы вели наблюдение за советскими дипломатическими и военными передачами, а также радиообменом с международными секретными службами, колхозами и Коминтерном. С возрастанием частоты связи с европейским континентом Госдепартамент и военное министерство США полагались на радиограммы все больше.

Вторым фактором послужил Гитлер, чей приход к власти повлек оживление европейской дипломатической переписки. Постоянный приток расшифрованных французских и итальянских сообщений мог сравниться с "чрезвычайно успешным" перехватом британских депеш.

Аналогичных успехов немецкие дешифровщики добились в 1933 году с депешами Госдепартамента США, переданными "Серым" (Gray) и "Зеленым" (Green) кодами.

По-видимому, этот приток перехватов был не кратковременным, а продолжался на протяжении десятилетия. Обрывочные документы и ссылки на дешифровки, найденные в уцелевших немецких архивах, наталкивают на вывод, что имелся постоянный приток расшифрованных французских, британских, польских, итальянских, японских и балканских депеш, попадавших к правителям Германии с 1934 по 1939 год, в результате снизив опасность, что их рискованная политика кончится для них плачевно.

Тридцатые годы были временем замешательства и триумфа советского разведывательного аппарата. В 1934 году ОГПУ вошло в НКВД (Народный комиссариат внутренних дел) как ГУГБ (Главное управление государственной безопасности).

Но даже более существенной операцией советских спецслужб была чистка, затеянная Сталиным в 1936 году. За эту операцию, завершившуюся в 1938 году, заплатили жизнями миллионы советских граждан, в том числе высокопоставленные офицеры армии и разведки. Среди тех, кто пал жертвами сталинской паранойи, были Глеб Бокий, глава радиоразведки НКВД, Федор Малый, один из офицеров, занимавшийся делом Кима Филби, и М. А. Трилиссер, первый глава ИНО.

Несмотря на ущерб, причиненный в тридцатых годах советской разведке Сталиным и его приспешниками, она добилась серьезных успехов и в радиоразведывательных, и в агентурных операциях. Успехам радиоразведки в первую очередь способствовал генерал Ян Карлович Берзинь, глава 4-го отдела (военной разведки).

В начале тридцатых годов Берзинь играл ключевую роль в учреждении совместного подразделения ОГПУ и 4-го отдела в спецотделе ОГПУ, отвечавшего и за гражданскую, и за военную радиоразведку. Это подразделение, самое секретное в советской разведке, вплоть до 1935 года было подведомственно не Лубянке и не 4-му отделу, а Народному комиссариату иностранных дел.

Советская радиоразведка была самой обширной и богатой в мире. Она более всех прочих полагалась на помощь агентуры. В то время как прочие разведки получали шифрованные материалы лишь время от времени, ОГПУ/ГУГБ и 4-й отдел отвели их получению наивысший приоритет. Они добились особенного успеха в получении японских шифровок от чиновников японских посольств в Берлине и Праге.

В первые годы деятельности подразделение оказало наиболее заметное влияние на советскую политику по отношению к Японии. Расшифрованная в марте 1931 года телеграмма от японского военного атташе в Москве Генеральному штабу, за шесть месяцев до Маньчжурского инцидента[18] возбудила у Советов страх перед войной. Телеграмма гласила:

Участь [Японии] неизбежна: схлестнуться с СССР рано или поздно… чем раньше начнется советско-японская война, тем лучше для нас. Мы должны понимать, что с каждым днем ситуация все больше склоняется в пользу СССР. Короче говоря, я надеюсь, что власти наконец-то решатся на молниеносную войну с Советским Союзом и поведут соответствующую политику.

В сентябре 1931 года Советы рассматривали Маньчжурский инцидент как возможную прелюдию нападения на Советский Союз, призывы к которому прозвучали в марте. Еще одна перехваченная телеграмма содержала комментарий японского посла в Москве, прибывшего с визитом к японскому генералу, еще больше встревожив Москву:

Отложим в сторону вопрос о том, следует ли Японии вступать в войну против Советского Союза или нет, необходимо перейти к жесткой политике в отношении Советского Союза, с решимостью сразиться с СССР, как только понадобится. Однако целью должна быть не оборона против коммунизма, а скорее оккупация Восточной Сибири.

К зиме 1931/32 года советские вожди настолько испугались японской агрессии, что, даже осознавая, как пагубно это может сказаться на работе советской разведки, решились опубликовать расшифрованные японские депеши. В марте 1932 года Москва провозгласила: "Мы располагаем документами, полученными от высокопоставленных японских кругов в Японии и содержащими планы нападения на СССР и захвата его территории". "Известия" опубликовала выдержки из расшифрованных японских телеграмм, обнародовав просьбу военного атташе о "молниеносной войне" и призыв посла к японской оккупации Сибири.

В середине тридцатых годов совместное радиоразведывательное подразделение снова предоставило ценные сведения, позволив отслеживать длительные переговоры в Берлине между генералом Хироши Ошима, японским военным атташе (а позднее послом), и Иоахимом фон Риббентропом, окончившиеся в ноябре 1936 года анти-коминтерновским пактом между их державами. И снова разведка опиралась в основном на агентурные материалы. Летом 1936 года берлинский агент, находившийся под началом резидента НКВД в Нидерландах, Вальтер Кривицкий, получил доступ к шифровальным книгам японского посольства, а также к их документам по германо-японским переговорам. После этого, по словам Кри-вицкого, "вся переписка между генералом Ошима и Токио регулярно проходила через наши руки". Дополнительным источником сведений была переписка между Токио и японским посольством в Москве, расшифрованная совместным разведотделом.