Если 1‑ю, балтийскую бригаду линкоров составляли однотипные корабли, то 2‑я, черноморская, бригада, не отличалась подобным единообразием. Два наиболее ранних линкора ‑ "Императрица Екатерина Великая" и "Император Александр III" ‑ внешне казались самыми маленькими ‑ всего 168 метров длины, почти на треть короче "измаилов". Впрочем, по водоизмещению эти 24 000‑тонные корабли даже превосходили более ранние линкоры‑балтийцы. Их главный калибр был такой же ‑ по двенадцать 12‑дюймовых орудий, но вспомогательный черноморцы имели посильней ‑ восемнадцать 130‑мм орудий. Покрепче была и броня черноморцев, зато скорость меньше, чем у балтийцев ‑ 21 узел. Третьим черноморским дредноутом был "Император Николай I" ‑ новопостроенный, но считающийся уже устаревшем. 27 000‑тонный "Николай" был побольше ранних дредноутов, хотя и заметно меньше "измаилов", а броня ‑ так, пожалуй, не хуже "измаильской". Вооружение, впрочем, было слабее ‑ двенадцать 305‑мм орудий главного калибра в обычных для русских линкоров четырех равноудаленно‑линейных башнях и двадцать 130‑мм пушек в бортовых казематах; ну и скорость ‑ всего 21 узел. На "Николае" держал флаг начальник 3‑й бригады линкоров контр‑адмирал Кедров. 3‑ю бригаду линкоров прикрывал дивизион черноморских эсминцев: "Дерзкий", "Беспокойный", "Гневный", "Пронзительный" и легкий крейсер "Адмирал Лазарев" типа "Светлана", также с Черного моря.
Отдельно шел трофейный немецкий линейный крейсер "Гебен", переименованный в русском флоте в "Афон". И, если артиллерийское вооружение "Афона" казалось сейчас очень скромным ‑ всего десять 280‑мм и двенадцать 130‑мм (уже русских) орудий, то по скорости (28 узлов) он далеко превосходил первые русские дредноуты и самую малость ‑ "измаилы". Немецкая броня, по крайней мере ‑ бортовая, тоже выглядела вполне достойно на фоне слабой брони русских линкоров, а его бортовая броня была даже чуть толще, чем у новейшего "Измаила". Не случайно именно на быстроходном "Афоне" разместился со своим штабом командующий эскадрой адмирал Колчак. Флагманский дредноут шел под сильным охранением, легким резервом командующего ‑ крейсер "Трапезунд", бывший немецкий "Бреслау", перевооруженный семью русскими 130‑мм орудиями, и балтийские эсминцы "Изяслав", "Автроил", "Прямислав" и "Брячислав" ‑ самые большие на русском флоте 1500‑тонные эскадренные миноносцы с мощным артиллерийским вооружением из пяти 102‑мм орудий на каждом и самой высокой скоростью ‑ 35 узлов (против 34 узлов у "орфеев" и 33 узлов "ушаковцев"). Торпедное вооружение, впрочем, у них было, как у обычных "орфеев", ‑ девять устаревших 45‑см торпед в трехтрубных аппаратах.
В арьергарде эскадры шел 2‑й отряд крейсеров. В него входили однотипные корабли с Балтийского моря: "Светлана", "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Грейг". Перед самым выходом у крейсерского отряда сменился командир. Контр‑адмирала Пилкина из‑за внезапно открывшейся чахотки срочно списали на берег, и на "Светлане" поднял флаг перемещенный с Амурской флотилии контр‑адмирал Коломейцев. Крейсера арьергарда лидировапли тремя дивизионами эсминцев‑балтийцев: "Орфей", "Победитель", "Забияка", "Летун", "Десна", "Азард", "Самсон", "Сокол", "Лейтенант Дубасов", "Лейтенант Ильин", "Лейтенант Ломбард" и "Капитан Изыльметьев" ‑ по девять 45‑см торпед и четыре 102‑мм орудия. Уходившая в морскую даль армада перестраивалась в походный порядок ‑ три бригадные кильватерные колонны дредноутов, со всех сторон окруженные легкими крейсерами и эсминцами. Наблюдателем из Владивостока казалось, что огромный российский флот полностью заполнил собой море. Даже скрывшись за горизонт, эскадра Колчака продолжала закрывать своими дымами половину небосвода.
Днем на палубах выстроили всех свободных от вахт для оглашения приказа командующего эскадрой: "Прошло пятнадцать лет, как русская эскадра, совершив славные подвиги, погибла в здешних водах. Ныне наш флот, возрожденный на радость скорбевшего отечества, готов отомстить жестокому врагу, смыть позор Цусимского поражения! Не посрамим же славу героев Синопа, Наварина и Чесмы! Пусть над водами Японского моря взовьется победно Андреевский флаг, как реет он ныне над Царьградом и Корольградом! Мы русские, с нами Бог!" После был отслужен краткий молебен. Священники торопливо благословили офицеров и матросов, окропили смертносные орудие. Повсюду звучали возбужденные, нервные голоса. Кто‑то из офицеров, по возможности уединившись, черкали в блокнотах, надписывая вырванные листки просьбой передать близким в случае гибели. Колчак после молебна тоже сел, было, за стол, взял из бювюара два чистых листка бумаги, подумал ...и положил обратно.
Вечером, на траверсе Сейсина в голубоватых летних сумерках русские корабли почти в течение часа терпеливо пересчитывал в свой перископ командир подводной лодки S‑15 капитан 2‑го ранга Такаги Такео. Построенная французами "Пятнадцатая" была первой мореходной подлодкой Японии. В последний год японский флот получила сразу десять современных субмарин (включая трофеи из Германии), но освоенная экипажем S‑15 оставалась по‑существу единственной боеспособной. Сейчас подлодка занимала идеальную позицию, и Такео с трудом сдерживался от соблазна атаковать любую их таких соблазнительных целей. Однако приказ командования недвусмысленно запрещал любое нападение на эскадру противника, если она идет в море. И Такео признавал справедливость такого запрета. Предположим, ему удалось бы потолпить один из "измаилов". Но остальные одиннадцать дредноутов Колчака, спугнутые этой атакой, повернут назад, во Владивосток. А задачей японского флота было уничтожение ВСЕХ русских кораблей. Ночью S‑15 поднялась на поверхность, с собранной на палубе антенны ушло короткое радиосообшение: "44. 136. В 20.30‑21.30 наблюдал эскадру противника. Пеленг на зюйд‑зюйд‑ост. 4 линейных крейсера типа "Измаил". Линейный крейсер типа "Мольтке". 7 линкоров типа "Севастополь". 8 легких крейсеров типа "Светлана". Легкий крейсер типа "Магдебург". Легкий крейсер типа "Пилау". Более 30 эсминцев типа "Новик".
Командующий нервно расхаживал по мостику, выкуривая одну папироску за другой.
‑ Эх, вот бы нам такой флот в пятом году! ‑ попытался завязать беседу командир "Афона" капитан 1‑го ранга Кетлинский. ‑ Мы бы тогда не только японцам, вполне могли и британцам жара задать!
‑ Не скажите, не скажите, Казимир Филиппыч! ‑ рассеянно отозвался Колчак. ‑ Ваш нынешний дредноут, в бытность его "Гебеном", старые черноморские броненосцы вполне спокойно себе побивали, подлавливали вчетвером на одного. Так что не думаю... Сейчас понятия военной хитрости подчас важнее чистой силы. Противники ловят друг друга на внезапности, неожиданности и тому подобному. Боюсь, что в плане хитрости и коварства за японцами нам не угнаться. Я лично, кажется, принял все меры предупреждения случайностей и дальше отношусь уже по возможности с равнодушием. Чего не можешь сделать, все равно не сделаешь... Однако, странно, что нет никаких сообщений.
Третье утро похода эскадра встречала в самом центре Японского моря, северо‑восточнее острова Дажелет. Корабли нарезали форштевнями мили по пустынному морю, попусту выпуская в воздух черным дымом через топки и трубы тонны сучанского угля. Прямо в море с линкоров перекачивали нефть на успевшие опустошить свои топливные ямы эсминцы. Их дивизионы заправлялись по очереди, чтобы противник не застал загружающуюся жидким топливом эскадру врасплох. Но всё прошло спокойно. Противник до сих пор замечен не был. Колчак опасался, что японский отряд может пройти незамеченным мимо и напасть на старые крейсера . Однако вчера отряд Старка благополучно вышел к точке рандеву. "Рюрик", "Россия", "Громобой", "Варяг", "Аскольд" прошли, как победители, мимо замедлившей ход линейной дивизии. "Россия", "Громобой", "Аскольд" и "Варяг" были отпущены во Владивосток. "Рюрик", способный держать эскадренную скорость, Колчак решил оставить с собой, предложив контр‑адмирала Старка перенести флаг на другой свой крейсер. Адмирал начал обдумывать запасные варианты, надо было сделать что‑то такое, чтобы выход всем флотом не казался в Петрограде совсем напрасным. Имитировать высадку десанта в Гензане? Провести демонстрацию у западных Японских берегов? Или подойти к Цусиме, создать угрозу вражеским коммуникациям? Но слишком большой риск нарваться на главные японские силы...