Произнесенная царем речь ободрила всех присутствующих, и спустя некоторое время решено было начать войну с горцами. Со всех концов царства собраны были войска со вспомогательными отрядами Райского правителя, которые расположились на северной стороне неподалеку от столицы за Гартис Карской крепостью в Мухнарской долине. Перед выступлением на войну Вахтанг сделал смотр войскам и пришел в восторг от всеобщего воодушевления и обилия всего необходимого для войны. Вслед за тем написал завещание, по которому правительницей страны оставлялась царица Сагдухт, а первая сестра его Хваранзе в случае смерти царя должна была выйти замуж за двоюродного брата его армянского принца Мирана, потомка царевича Рева, за которым должен был остаться и сам престол Грузинского царства.
Вручив завещание своей матери, Вахтанг после семидневного поста и молитвы, приобщив христианское войско Святых Таин Тела и Крови Христовых, выступил в поход. Когда он вошел в область Тианетскую, правители ее вынуждены были признать власть царя. Оттуда Вахтанг прошел ущелье Дарьяльское, спустился в долину реки Терек и расположился лагерем на берегу ее. Оссы и хозары огромными полчищами выступили против него и стали лагерем на противоположной стороне той же реки. После семидневной бесполезной стоянки участь врагов Грузии решилась поединком царя с предводителем хозар. После победы хозары признали власть Вахтанга. Победив таким образом и другого врага Бакатара, выставленного оссами 90 царь слез с коня и перед всеми воздал благодарение Богу. После единоборства войско Вахтанга окончательно победило оссов и заставило признать власть Вахтанга, освободило сестру и других знатных особ, томившихся у них в плену.
Не довольствуясь этим, оно под предводительством царя направилось в землю печенегов, которые не ожидали его. Вскоре они были подчинены власти Вахтанга и с них взята богатая дань. Таким образом оградив себя с севера, Вахтанг победоносно вернулся в Мцхет, на обратном пути восстановил Дарьяльские ворота и крепость, основанные царем Мирдатом I в 112 г. ДО Р. X., и в охрану оставил тут довольно сильный гарнизон, состоящий исключительно из грузин. Все горские народы признали власть Вахтанга с обязательством выплаты ежегодной дани.
Царь торжественно с преднесением св. креста вступил в Мцхет. Радость народа и Церкви была невыразима. Щедрые милостыни посыпались от рук юного царя, получившего славу победителя северных врагов, считавшихся до сих пор непобедимыми. Все бедные и богатые были равно утешены им.
Через главного мага Бинкара Вахтанг послал персидскому царю Орбиузду (f 456 г.) богатейшие подарки и просил у него руки его дочери Балендухт. Орбиузд исполнил желание царя, вместе с богатыми дарами послал ему свою дочь Балендухт в сопровождении воспитателя ее Сраздына, или Раждена 91 Вахтанг пышно отпраздновал свою свадьбу. Затем занялся устройством Церкви и государства.
Благодаря его стараниям царица, его супруга, и воспитатель ее приняли христианство; впоследствии обращение Сраздына весьма благотворно подействовало на Грузинскую Церковь. Время царствования тестя Вахтанга прошло для Грузии весьма мирно и спокойно. Наряду с христианством, без особенного ущерба для Церкви, терпимо было и учение Зороастра, которое, хотя очень не нравилось царю, по необходимости пока допускалось.
Юный Вахтанг через несколько лет после Собора, видя притеснение греков с запада и желая возвратить от них древние части Грузинского царства Кларджетию и другие смежные с ней области, отнятые греками у грузин, собрал свое войско. Затем, присоединив к нему часть персидского войска и часть своего вассала, Райского правителя Вазгена Питахши, родом армянина, немедленно двинулся на страны, лежащие при Понте. Он беспрепятственно дошел до города Назианза, пленяя города и области, встречающиеся на пути.
Войско персидское требовало разрушения церквей и умерщвления церковнослужителей, но Вахтанг воспротивился их дерзкому требованию. Город Назианз был последней границей грузинского похода. По свидетельству грузинской летописи, пленных у царя было великое множество, но были освобождены все до единого убеждениями учеников св. Григория Чудотворца, иерея Петра и инока Самуила. Наконец между императором Аеоном и Вахтангом заключен был мир 92, который был весьма выгоден для Грузии. По нему Кларджетия и смежные с ней провинции Эгриси и Абхазия всецело перешли к Вахтангу. Взяв с собой огромную добычу, он вернулся назад, основав по дороге через Кларджетию крепость Тухарис, а неподалеку от селения, лежащего близ новой крепости Артануджи, заложил довольно большую обитель Артануджскую, которая в скором времени была достроена. Правление областью и саму новооснованную крепость вручил сотоварищу своему по воспитанию вельможе Артвазу; сам же возвратился в Мцхет.
Вассал Вахтанга, правитель Рани Вазген, зная о победах царя и боясь лишиться своих владений, вместе с тем как армянин, происходивший из древней армянской фамилии, ненавидел царя, по происхождению грузина. Перед тем как Вахтанг начал войну с греками в западных пределах своего царства, желая впредь заручиться силой и могуществом персидского двора в угоду Орбиузду, он без ведома Вахтанга отправился в Персию ко двору деспота, изъявил ему свою покорность и тем, по-видимому, на некоторое время оградил себя от Вахтанга. Желая снискать к себе доверие всего народа — без нужды отвергся Христа 93, преклонил колена перед костром Зоры и, взяв с собой магов, прибыл в свою резиденцию Цуртаг с новой супругой, дочерью персидского царя, имея законную жену, славную душой и телом Шушанику, дочь армянского полководца Вартана Мамиконьяна, внука св. Саака Великого (390—440 гг.), а правнука св. Нерсеса Великого (340—437 гг.) католикосов армянских.
Несмотря на подобный поступок, Вазген жестоко ошибся в политических расчетах, думая удержать за собой в наследственном владении всю обширнейшую область, какой была в то время Рань, союзом с персидским двором. Он надеялся, во-первых, на огромную партию огнепоклонников, живших в Грузии, и на бездетность самого царя, ведущего непрестанные войны с соседями.
Но проницательный взор Вахтанга не мог упустить из виду тайные замыслы своего вассала, прибегшего к покровительству персидского двора и объявившего себя официальным врагом Церкви и его. Некоторое время Вахтанг удерживался от вмешательства и должен был сносить жестокую обиду, какую нанес Вазген ему и его Церкви, но особенно законной своей супруге славной Шушанике, которая явилась теперь спасительницей христианства в юго-восточной Грузии. Она, узнав о двоякой измене своего мужа, сокрушалась и проливала слезы не столько о себе, сколько о своих детях, которым угрожали несчастные последствия отцовского вероотступничества. Утешения архиепископа грузинского Самуила I, епископа Иоанна и другого придворного епископа Фотия и духовенства едва облегчили скорбь ее. Шушаника, огорченная поведением мужа, не пожелала служить соблазном для верных, оставила дворец и вместе с детьми поселилась в доме близ церкви.
Разъяренный Вазген, узнав о поведении своей супруги, не хотел видеться с ней, но, послав к ней придворное духовенство, через них укорял ее за подобный поступок, но святая через них же послала следующий ответ: «Напротив, он сам посрамил и уничижил дом отца своего, отец его держал себя в общении со святыми, а он окружил себя демонами; отец его веровал в Бога — Творца неба и земли, а он отверг без нужды истинного Бога и поклонился огню, и так как он возненавидел истинного Бога, то и она в свою очередь презирает его, и что если он станет даже мучить ее, то и тогда не согласится воротиться к нему в дом».