Только когда на землю опустились мягкие сумерки, Максим спохватился.

— Слушай, мне уже домой пора, что-то я увлекся. Я завтра приду, только чур твоя очередь рассказывать о себе. Лады? — сказал Максим, глядя на багровый диск солнца, тихо опускавшийся за лес.

— Ладно, да только что я то тебе могу рассказать? Лес как лес. Ни чего интересного, тоска смертная. Это у вас в городе чудо на чуде.

— Ладно, до завтра — сказал Максим выбираясь из объятий уютного кресла.

— Значит завтра увидимся? Только обязательно приходи. Да, амулет настрой на навок. Уже темно, а их вокруг леса тьма тьмущая, а вчера я от своего дерева двух оборотней отогнал, так что не забудь и про них тоже — сказал эльф, разворачиваясь и направляясь к своему дереву.

Только когда эльф вновь ступил на свое дерево, Максим опомнился.

— Э-э, эй Цветогор, слушай — окликнул эльфа Максим — ка… какой еще амулет? А эти самые навки — кто они такие, они очень опасны? — спросил Максим. Он очень надеялся, что это просто какой ни будь вид мелких паразитов, про оборотней он даже спрашивать побоялся.

Эльф остановился на полпути.

— Как какой амулет? — опешил Цветогор — У тебя что же его нет? А о чем ты думал, когда шел сюда без магического прикрытия?

— Да ни о чем не думал. Нет у нас ни каких амулетов — ответил Максим.

— Ну ваши маги дают!

— Нет у нас ни каких магов — ответил Максим, от чего-то раздражаясь — я же тебе рассказывал.

— Как нет? У всех есть маги — убежденно сказал эльф.

— А у нас нет.

— Совсем нет? — глупо переспросил Цветогор.

— Совсем.

— Ни одного? — настаивал Цветогор.

— Нет, половинка только осталась — выпалил Максим, кляня тупость эльфа.

— Как это половинка?! — вновь опешил Цветогор.

— Да пошутил я, ни одного нет и ни когда не было!

— Да, вы удивляете меня все больше и больше. Столько чудес и ни одного мага!

— Вот такие мы загадочные — обиделся Максим.

— Слушай, Максим, а может быть тогда переночуешь у меня? А утром я сам тебя провожу до города.

Максим задумался. Он опасался, что получит хорошую взбучку от дяди Сергея, но предупредить его не было ни какой возможности, однако перспектива встречи с неизвестными и, судя по словам эльфа, опасными навками и оборотнями пугала его еще больше.

— А где ты живешь? Места то двоим хватит?

— Обижаешь, у меня теперь места полным полно — грустно, как показалось Максиму, сказал Цветогор.

— Тогда пошли!

— Вот здорово! — обрадовался Цветогор — а хочешь, сегодня в полночь я покажу тебе как русалки танцуют? Ты видел когда ни будь?

— Нет, ни разу.

— Вот и хорошо.

— А говорил, что ни чего интересного у вас нет — сказал Максим, направляясь вслед за эльфом.

Эльф повел его к своему дереву. Максим снова удивился, наблюдая как эльф ступает на ствол и оказывается в положении параллельном земле.

Поднявшись метра на три над землей, эльф обернулся к Максиму — тот в нерешительности топтался возле дерева.

— Ну, чего стоишь, пошли — сказал Цветогор, махнув рукой.

— Куда?

— Туда — тыкнул в небо эльф — я там живу.

— Я как ты не умею, у меня не получится — ответил Максим тупо уставившись на ствол.

— Я же тебя пригласил — удивился эльф — значит получится. Это мое дерево, оно знает, что ты мой гость, я ему уже сообщил. Ставь ногу на дерево.

— Э-э, ну-у я не уверен — проблеял Максим.

— Ставь ногу на ствол говорю — настаивал Цветогор.

— Вот так? — спросил Максим, неловко согнув ногу в колене, и упер ее в дерево.

Желудок тут же опустился куда-то в область пяток, а легкие судорожно вогнали в себя как можно больше воздуха. Мир перевернулся. Ему показалось, что земля, будто сноровистая лошадка, взбрыкнула задницей и сбросила его с себя. Максим, в мгновение ока, нелепо ткнулся носом в шершавую кору дерева.

Сидя на стволе, Цветогор изнемогал от смеха, глядя на нелепую позу в которой оказался юноша. Пятая точка Максима возвышалась над всем остальным, а распластанные руки цепко вцепились в неровности коры. Кое как выпрямившись, Максим распластался на дереве и с трудом перевернулся на спину. Все встало с ног на голову. Невероятным образом сместился центр тяжести — предательская земля больше не притягивала его к себе.

Ему показалось, что он вдруг оказался на бесконечно высокой скале, а дерево торчит в ней — словно спичка над бездной. Дома, деревья, трава торчали из нее словно гнилые зубы, нелепо зависнув над нереально грандиозной пропастью, Максим испугался, что все это сейчас посыплется прямо на него. То что было горизонтом неожиданно стало верхом и низом, а дерево — единственной твердой опорой под ногами, но теперь оно не казалось таким уж большим и могучим.

— Ни чего себе карусель — обиженно простонал Максим, отчаянно борясь с сильнейшим приступом агорафобии. — я высоты боюсь.

— Да мы же еще ни на метр не поднялись — удивился эльф. Ты в порядке? — спросил эльф склонившись над ним и подавая руку.

— Да, все в норме — ответил Максим, пытаясь улыбнуться враз побледневшими губами, однако в норме он себя не чувствовал — отчаянно кружилась голова.

— Тогда пошли что ли?

Еще целых пять минут Максим адаптировался, сдерживая дрожь в кленках, и дышал, словно загнанный зверь.

Кое как справившись с головокружением, они наконец то отправились в путь.

Двигаться было относительно легко — ствол был достаточно широким, лишь незначительно сужаясь кверху. Упасть с него было бы очень трудно, однако, по мере продвижения, горизонт отодвигался все дальше и дальше. Максиму показалось, что они пешком вышли прямо в открытый космос, хотя поднялись они не более, чем на пятьдесят метров. Далеко позади остались кроны обычных деревьев, край леса терялся внизу — в сизой дымке — а багровый, словно кровь, закат с бледно желтым диском солнца — где-то совсем под ногами. Максим развернулся и посмотрел наверх. Отсюда, словно с гигантского колеса обозрения, было видно почти половину Москвы, только город непривычно прилип к вертикальной стене, какой выглядела теперь поверхность земли. Когда до пышной кроны оставались считанные шаги, Максим снова не выдержал, упав на колени.

— Ну, еще немного — сказал эльф, пытаясь поднять отчаянно сопротивляющегося юношу.

— Д-да, д-да я сейчас, только соберусь — сказал Максим, преодолевая последние метры на карачках, едва сдерживая дрожь в руках и коленках.

Крона дерева напоминала небольшой лесочек, толстые ветви — словно вековые дубы — в свою очередь разделялись, образуя непрозрачное переплетение, пышная листва закрывала обзор, стало намного легче. Максим пытался вообразить, что он на земле, а ветви вокруг — обыкновенные деревья и это ему почти удалось. Он твердо встал на ноги.

— Ф-у-у, наконец то. Ну, где твой дом?

— Еще немного — ответил эльф, пробираясь сквозь густые ветви.

— Скорее бы — сказал с надеждой Максим.

— Уже совсем скоро, не отставай — сказал эльф, пропуская Максима вперед. Для этого ему пришлось посторониться, сделав несколько шагов по широкой ветви, уходящей в сторону.

— Ас-а-астарожней — посоветовал Максим.

— Все норм… а-а-а-а!!! — красивый сапожок Цветогора зацепился за незаметный сучок, торчащий сбоку казалось бы прямой и толстой ветви. Не отрывая ног от ненадежной опоры, эльф махал руками стараясь сохранить равновесие, однако его тело неотвратимо заваливалось все дальше в бездну.

— Э, э-э-э — все, что мог вымолвить растерявшийся Максим — растопырив пошире ноги, он тянул руку помощи падающему эльфу.

— А-а-а — эльф сделал шаг в бездонную пропасть.

Максим зажмурил глаза.

— А-а-а аха-ха-ха — залился веселым смехом эльф, как ни в чем не бывало обегая мелкими шажками ветвь по ее окружности — ты что, и в самом деле думал, что я упаду? Дерево держит меня с любой стороны.

— Уф, ну и шуточки у тебя дурацкие!!! — возмутился Максим — у меня чуть сердце изо рта не выпрыгнуло.

— Ладно, не обижайся, мы уже пришли — ответил Цветогор, протягивая руку — вот…