Тем временем в центральной части города творилось что-то страшное. Гусеницы, привыкшие всю жизнь копать своими жвалами землю и прогрызать гранит, оказались смертельными противниками. Вначале они повергли воинов в ужас и, воспользовавшись страхом последних, догоняли и со спины просто раскусывали бедолаг на части. Чуть позже выяснилось, что перекованные клинки одинаково легко разрубают и мягкий живот противника, и бронированные жвала. Люди воспряли духом, у многих из них были заготовлены шесты, на которые легко одевались мечи. Они ожидали подобного противника. И вот горожане уже начали одерживать победу, как изменили тактику гусеницы – они начали рушить здания. Как оказалось, каменная кладка для них не стала большой проблемой, а упавшие на них булыжники и острая крошка вреда не доставляли – раны от не заклятых должным образом вещей затягивались такой же серой вуалью, как и у тучников. Зато люди десятками гибли под завалами и падали подкошенные разлетающимися каменными осколками.
Внезапно громкий визг разнёсся по всему горизонту. Создавалось впечатление, что из тысячи тонких труб под большим давлением выходит воздух. Этот визг длился около минуты, и люди во время его не могли двинуть и пальцем. Визг прошёл. И если горожане пришли в себя, то гусеницы безжизненно упали на землю.
Славомира ждали долго, но он так и не пришёл. Как он погиб, стало известно лишь три века спустя.
За три века город пришёл в себя, отстроился, да и население понемногу восстановилось. Нападения тучников прекратились, после того памятного боя их не видели вообще. Через сотню лет люди перестали бояться нападений. Когда в течении века не встречается ни одного противника, вполне логично уменьшить численность армии, а освободившиеся силы и ресурсы употребить в мирных производствах. Следующий обладатель чёрного меча, в противоречие предыдущему, оказался воином, точнее стражем порядка. Воинов тогда уже было немного. Звали его Боромир. Началось всё с того, что из его дома начали пропадать различные вещи. Сам, находясь на страже закона, он крайне заинтересовался этими обстоятельствами. Но вещи пропадали буквально у него на глазах. Впоследствии этими вещами заинтересовались заклинатели – ну как можно объяснить исчезновение полуметрового камня из фундамента дома, когда сама кладка при этом не нарушена.
Предметы перестали исчезать только после того, как исчез сам Боромир. Появился он спустя несколько дней, причём довольно странным образом – в прямом смысле слова вылез из-под земли в центре города. Заклинатели сразу затащили его в Академию, где тот поведал им удивительную историю.
В один из дней, собираясь с утра на работу, Боромир почувствовал, что в глазах у него помутнело. В этой помутневшей темноте он отчётливо увидел чёрный меч, который сам собой оказался у него в руках. Оглянувшись по сторонам, он обнаружил, что лежит около полуистлевшего скелета. Над головой низко нависли тучи, а значит, он был на территории Мглы, и до сих пор был почему-то живым. Оглядевшись вокруг себя, Боромир увидел, что земля в радиусе сотни метров от него не серая, а розовая, нежновато-мягкая. Присмотревшись к скелету, он обнаружил, что тот лежит на метровом красном непрозрачном кристалле. Меч вдруг без его команды аккуратно сгрёб кости с кристалла и изрубил странное образование на куски. В ответ на такое действие земля затряслась и Боромир, сам не понимая, зачем он это делает, начал наполнять все имевшиеся у его карманы осколками кристалла. Он уже собрался, было скинуть рубаху, чтоб связать её узлом и использовать вместо сумки, как из-под земли вылезла тварь, чем-то похожая на здоровенную уховёртку. Вопреки ожиданиям Боромира, она не бросилась на чужака, а побежала к разрубленным кускам кристалла и начала в них копаться своими усиками. Боромир, к своему удивлению, оказался высоко в воздухе, его держали низко вибрирующие чёрные крылья. Вмиг всё уяснив, от сделал в воздухе оборот и разрубил уховёртку на части. Гомон под землей не затих, и через пару минут на поверхность появилось ещё несколько уховерток и две гусеницы. Тех самых, что когда-то погубили половину города. Боромир заложил очередной вираж. Минута, и от этих противников лежали одни ошмётки. На их место из подземных нор выскочило уже около десятка уховёрток. С разбегу они звучно столкнулись лбами на месте разрушенного кристалла, образовав что-то похожее на десятиконечную звезду. Не успел Боромир что-либо сообразить, как существа разбежались в разные стороны и скрылись в норах. Место, где лежал кристалл, было пустым. Боромир почему-то подумал, что осколки этого непонятного образования жизненно важны, сложил крылья и бросился в одну из нор. За два дня хождения по этому лабиринту Боромир изучил их полностью, изрубил пять десятков гусениц – в подземелье их теперь не осталось вообще, пару десятков уховёрток – только две из них сжимали в придатках красные кристаллы.
Потом Боромир обнаружил, что некоторые ходы как-то уж очень неестественно заканчиваются тупиками, причём именно те, которые уходят вниз. Подойдя к одному из них и приложив к стенке ухо, он услышал какое-то шевеление. Взяв меч в обе руки Боромир начал расширять проход. С той стороны несколько гусениц начали интенсивно его закапывать. Поработав пару часов, Боромир понял, что гусеницы значительно быстрее закапывают проход, чем он его раскапывает. Попробовав таким же образом атаковать ещё несколько тупиковых проходов, он наткнулся на ещё более ожесточённое сопротивление с той стороны.
Если бессонницу и усталость меч каким-то образом ещё как-то и компенсировал, то двухдневная жажда давала о себе знать, и Боромир решил возвращаться. По характеру грунта было видно, что несколько туннелей выходят за границу Мглы и круто поднимаются вверх. Видно века назад гусеницы атаковали людей именно из этих. Люди их когда-то засыпали землёй и булыжниками. Однако копать, когда землю не надо отгребать руками, а она сама сыплется сверху, было значительно легче. Это и спасло жизнь Боромиру, поскольку силы его уже были на исходе.
Выслушав Боромира, заклинатели отправили его спать, предварительно пропустив через руки лекарей, а сами всю ночь изучали таинственное вещество. Тайны его они так и не разгадали. Сутки спустя, когда Боромир чувствовал себя более-менее сносно, он пришёл в Академию и попросил собрать всех заклинателей. Наверное, это уже начало становиться какой-то традицией, но собрались все.
Боромир начал так же, как в своё время и Славомир: есть важная информация, откуда – не знаю, хотите – верьте, хотите – нет.
Славомир во время сражения решил избежать встречи с тучниками, отклонился от их траектории и полетел к грибу. Однако твари почуяли неладное и бросились в погоню. Многие десятки порубил он, пока не увидел над тучами высоко вздымающуюся ножку гриба. Тучники успели изрядно потрепать Славомира – он не привык обороняться, он привык нападать. Наверное, они и совсем бы его добили, если б он не долетел до шляпки гриба. Шляпка оказалась вся изрыта норами – в одну из них Славомир и нырнул. По габаритам она вполне подходила к человеку, но тучники со своим размахом крыльев пролететь не смогли. Внутри гриба оказалось пустынно, сказывалось то, что, все силы брошены на атаку города. Меч указывал дорогу – сердце существа было где-то внизу, в месте, где надземная часть переходит в подземную. Спускаясь вниз, Славомир не встретил никого живого, и вот, когда до цели оставалось всего сотня метров, его взгляду открылась огромная пещера. В центре пещеры лежал метровый красный кристалл. От него, в сторону стен пещеры отходили тонкие розовые нити, к своему основанию увеличивающиеся почти до полуметрового диаметра. Славомир окружил себя защитным заклятием и, обрубая на лету отростки, проткнул мечём кристалл. Мгновенно всё вокруг огласилось жутким визгом, а Славомир, не обращая внимания на хлещущие со всех сторон по его защите отростки, разрубил кристалл и начал по очереди, при помощи очередного заклятья, уничтожать части. Он уничтожил семь частей из восьми, прежде как защита истончилась, и неиствующие щупальца пригвоздили его к земле, а после вся мякоть гриба превратилась в тугой кисель, который миллионами тонн похоронил под собой Славомира.