Лишь после того, как это задание будет выполнено, Хорнблауэру разрешалось атаковать испанские суда с сокровищами в Тихом океане, но даже и в этом случае он должен был всемерно избегать нанесения ущерба местным жителям, которые могли бы присоединиться к мятежу. Хорнблауэра также информировали, что испанцы патрулируют залив Фонсека, используя для этого двухдечный корабль «Нативидад» (50 пушек), который «Лидии» (36 пушек) предписывалось захватить, утопить, сжечь либо иным образом вывести из строя. Таким образом, нападение на корабль, почти вдвое превосходящий «Лидию» по числу орудий, было всего лишь как бы дополнением к основной задаче, которая начиналась с создания нового королевства, а заканчивалась прокладкой нового пути через перешеек. Заключительный параграф предостерегал от того, дабы преждевременно дать знать испанцам о своем присутствии. Для этого предписывалось избегать подходить к берегу на дальность видимости от мыса Горн до самого залива Фонсека, что само по себе представляло навигационную задачу, решение которой было бы под силу едва ли одному капитану из ста. Подобную программу можно было бы, как минимум, назвать нескромной. Тем не менее, первый шаг был самым простым, по крайней мере, на первый взгляд — доставить груз оружия и боеприпасов определенному лицу и при этом преждевременно не обнаружить своего присутствия.
Секретность этого похода было легко поддерживать, пока «Лидия» находилась в Атлантике. 28 ноября она прошла острова Зеленого Мыса, на Рождество пересекла экватор и 12 января достигла Рио-де-Жанейро. В то время, как Португалия находилась под властью французов, Бразилия по-прежнему принадлежала королю Португалии, с которым Британия заключила союз. Таким образом, Хорнблауэр не испытывал затруднений с пополнением запасов продовольствия и воды в Рио. Португальским властям он сообщил, что располагает приказами патрулировать в районе устья Ла-Платы. В ответ португальцы сообщили ему, что им все об этом известно, что было спланировано новое нападение на Монтевидео, и что они вполне понимают нежелание британцев оставить эти попытки. Хорнблауэру, конечно же, было известно про неудачу экспедиции Попхэма в 1806 г., так же, как и о еще одной неудаче 1807 г. Очередная попытка, таким образом, не была невероятной, хотя Хорнблауэр точно знал, что ничего подобного в ближайшее время не планировалось. Тем не менее, его история была принята на веру (и, конечно же, обросла подробностями), так что теперь можно было не бояться, что кто-либо из его офицеров или команды о чем-либо проговорится, так как им ничего не было известно об истинных целях экспедиции. Это был период его жизни, когда за ним закрепилась слава молчаливого и хладнокровного ревнителя дисциплины, который отдает краткие и четкие приказы, но при этом ничего не говорит о своих будущих планах. Он вышел из Рио-де-Жанейро 4 февраля, 10 заправился водой на Фолклендских островах, тогда необитаемых, после чего двинулся к мысу Горн. Он впервые увидел мыс Горн 17 апреля, был снова столкнут противными ветрами в Атлантический океан и увидел эту мрачную скалу вновь (и уже в последний раз) 30 апреля. С тех пор он уже не видел побережья Южной Америки до тех самых пор, как 18 июня 1808 г. вошел в залив Фонсека.
В совершении этого настоящего навигационного подвига Хорнблауэру способствовало счастье, чем он в полной мере и воспользовался. Лишь немногим британским навигаторам удавалось до этого обогнуть мыс Горн, а многие из тех, кто все же совершил это, в своих рапортах указывали на крайне неблагоприятные погодные условия. Капитану Куку в этом смысле повезло, так как он оказался у мыса Горн в январе — в разгар лета Южного полушария — а Хорнблауэру почти столь же повезло в апреле. Отсюда плавание в северном направлении, без подхода на дальность видимости берега (например, у Кито), было делом далеко не легким, однако навыки, приобретенные Хорнблауэром в обсервациях по Луне, позволили ему привести «Лидию» в залив Фонсека даже без длительного плавания вдоль нужной параллели — проверенного веками метода выхода к нужной точке побережья. Незадолго до окончательного подхода к берегу, 1 июня, Хорнблауэр достиг трехлетнего стажа в капитанском списке, что давало ему право теперь носить два эполета вместо одного. В этот день он пригласил своих офицеров на торжественный обед в честь годовщины битвы Достославного Первого Июня (1794 г). Буш провозгласил тост за нового «старшего капитана», а все присутствующие подумали, что, возможно, Хорнблауэр отметит это событие, рассказав им о цели предстоящего плавания. Однако, вежливо поблагодарив своих офицеров за добрые пожелания, Хорнблауэр практически ничего им не рассказал. Когда 18 июня «Лидия» осуществила свой удивительно точный — или удивительно счастливый — подход к берегу, только ее командир знал, где находится корабль. Все, что он сказал при этом, было: «Приготовиться к бою!» и затем, чуть позже: «Зарядить и выдвинуть пушки!»
Приготовленная таким образом к встрече любой опасности, «Лидия» вошла в бухту с начинающимся приливом и бросила якорь на глубине семи саженей. Первая фаза операции была закончена.
Исполнение второй фазы, как скоро стало ясно Хорнблауэру, было связано с куда большими сложностями. Дон Хулиан Альворадо был все еще жив и по-прежнему возглавлял восстание. Ему даже удалось установить эффективный контроль над районом к югу от Ла Либертад. Проблемой было то, что приобретенная таким образом власть буквально свела его с ума, и он провозгласил свое божественное происхождение под именем «Эль Супремо». Тем не менее, союз с этим маньяком был просто жизненно важным, поскольку «Лидии» необходимо было обеспечить запасами по крайне мере, на восемь месяцев — чтобы хватило на обратный путь в Англию. К счастью, у Хорнлауэра было оружие и боеприпасы, в обмен на которые ему удалось выторговать у людей «Эль Супремо» (помимо воды) достаточное количество рогатого скота, свиней, хлеба, сахара, кофе, табака и даже… рома. Он все еще выгружал оружие и загружал припасы, когда прибыл гонец с известием, что с поста наблюдения расположенного в горах, заметили «Нативидад». Хорнблауэр рассчитал, что испанский корабль может войти в бухту к полуночи. Вместо того, чтобы выйти в море, как это сделали бы многие капитаны на его месте, Хорнблауэр перевел «Лидию» к новому месту стоянки, в укрытое от посторонних глаз место за островом Меангуэрра. Когда «Нативидад» подходила в лунном свете, «Лидия» неожиданно появилась, словно из ниоткуда, подскочила к борту испанца, и дала всего один бортовой залп. Вслед за картечью последовала волна атакующих, которые в несколько минут очистили верхнюю палубу, в то время, как нижнюю палубу очистил десант со шлюпок фрегата, атаковавших «Нативидад» с другого борта.
Как позднее рассказал Хорнблауэру один из испанских офицеров, за свои двадцать лет службы на Тихоокеанском побережье «Нативидад» всегда отделяли от возможного противника, как минимум, четыре тысячи морских миль. Таким образом, испанский корабль был захвачен на удивление легко. Грустным следствием из этого было то, что «Эль Супремо» тут же потребовал передать «Нативидад» ему в качестве ядра будущего флота, который он хотел направить против Ла Либертад. Хорнблауэру оставалось лишь согласиться и оказать содействие в осуществлении операции, которая закончилась с полным успехом и стала прелюдией к последующей атаке «Эль Супремо» на Сан-Сальвадор. Оставив «Эль Супремо» с его новой игрушкой, Хорнблауэр повел свой фрегат в Панамский залив — частично выполняя диверсию в пользу «Эль Супремо», частично для того, чтобы нарушить испанское торговое судоходство в этом районе. Прежде, чем «Лидии» удалось кого-нибудь перехватить, она сама была перехвачена испанским люггером под белым парламентерским флагом. Испанский офицер с люггера сообщил Хорнблауэру, что Британия и Испания теперь находятся в состоянии мира. Более того, теперь они — союзники! Наполеон захватил короля Фердинанда, заменив его на испанском троне своим собственным братом Жозефом. Остатки испанского правительства заключили союз с Георгом III, в результате чего для фрегата Его Величества «Лидия» теперь были открыты все порты Южной Америки. Хорнблауэр еще надеялся, что все эти сведения — фальшивка, но люггер доставил ему также депеши: одну — от английского адмирала с базы на Подветренных островах, пересланную по суше через Порто-Белло, а другую — от вице-короля Перу. Эти документы, без сомнения подлинные, полностью проясняли ситуацию. Между делом выяснилось, что вице-королю не было известно ни о захвате «Нативидад», ни про успешную кампанию «Эль Супремо» в Генеральном Капитанате Гватемала. Это было ужасно! Строго исполняя полученные приказы, Хорнблауэр своими действиями привел к созданию исключительно сложной проблемы, способствуя местной революции против одного из союзников Британии. Его не могли отдать под трибунал за точное исполнение полученных приказов, но зато легко могли вышвырнуть со службы — просто для того, чтобы умиротворить вице-короля. Он оказался в тяжелой ситуации, а третье письмо, полученное вместе с двумя первыми, вовсе ее не облегчало. В нем было сказано следующее: