— А как тебя зовут?

— Сеш, — буркнул мальчик.

— Откуда ты? Где твои папа и мама? — расспрашивала Ай.

— Издалека, у меня нет папы, только мама, — коротко ответил мальчик.

— Как это нет папы? — удивилась Ай.

— А вот так.

Ай хотела всё-таки выяснить про папу, но Сеш заявил, что рыба готова, и некоторое время они молча жевали. Тем временем совсем стемнело, и небо стало заволакивать тяжёлыми грозовыми тучами.

— Как ты здесь очутился? — спросила Ай.

— Пришёл, — последовал ответ.

— А зачем?

Сеш неопределённо пожал плечами.

— И что ты будешь делать дальше?

Вновь неопределённое пожатие плечами.

— Ты странный, — сделала вывод Ай. Сеш не ответил.

— Ой, мне пора домой, меня же будут искать! — внезапно спохватилась Ай.

— Иди, — отозвался Сеш.

— Пойдём со мной! — позвала девочка.

— Мне и тут хорошо, — невозмутимо ответил мальчик.

— Ты собрался ночевать тут? Но ведь скоро пойдёт дождь! — забеспокоилась девочка, посмотрев на небо.

— Я знаю, — ответил мальчик.

— Но ты же заболеешь! Пойдём, я спрячу тебя у нас в сарае! — уговаривала Ай. Мальчик немного подумал и, наконец, согласился.

Ай завела Сеша в сарай и затолкала в сено, а сама тихонько зашла в дом. Родители, по счастью, волновались за бабушку и потому не замечали младшую дочь. Когда все легли спать, Ай выскользнула из постели, крадучись вышла на улицу и зашла в сарай. Мальчик крепко спал. Луна, пробивавшаяся сквозь маленькое окошко, освещала его красивое бледное лицо, будто вырезанное из мрамора.

— Сеш! Сеш! — зашептала Ай, толкая его в бок.

— Чего тебе? — недовольно зевнул тот.

— Мне не спится, давай поболтаем. Расскажи мне о себе! — попросила Ай, садясь рядом.

— А ты навязчивая, — сказал Сеш и вдруг улыбнулся. Девочка уставилась на него, открыв рот: ей казалось, что этот человек совсем не умеет улыбаться.

— Что ты хочешь, чтобы я тебе рассказал?

— Почему у тебя нет папы? И как ты оказался так далеко от дома? — спросила она, сгорая от любопытства. Сеш насупился, но, поняв, что от этой особы так просто не отвязаться, ответил:

— Я ищу маму.

— А где она? — тут же спросила Ай. — Расскажи мне о ней. Какая она?

— Красивая. Даже очень красивая. Она дочь купца из города Шура далеко на востоке. Каждое лето дедушка и бабушка снаряжают большой караван и отправляются странствовать по крупным городам, где проходят торги, и замкам владетельных кланов. В этом году они забрали маму с собой, оставив меня дома, но мне стало скучно, и я решил отыскать их.

Этот рассказ показался девочке неправдоподобным, но Сеш говорил так убедительно, что она поверила ему. Однако любопытство её только разгорелось. Ай очень хотела узнать про отца Сеша, но поняла, что мальчик не хочет о нём говорить. Тогда она стала расспрашивать его про далёкий город Шур и другие края, где он побывал. Сеш много повидал, они говорили до тех пор, пока ночь не пошла на убыль и небо не стало потихоньку светлеть. Тогда Ай оставила своего нового друга в покое и прокралась в дом, стараясь никого не разбудить. Залезла в уютную постель на широкой лавке, но сон не шёл, и она лежала так до самого утра, вспоминая Сеша и его рассказы.