События заключительной повести Шандаларского цикла разворачиваются в землях, граничащих с Шандаларом с севера. Кто-то украл у варваров их святыню — Черный Камень Отрана. Одновременно с этим жители двух приморских государств предпринимают вылазку против пиратов. Возглавляют дружины молодые правители, лишь недавно завершившие обучение воинскому искусству. Им предстоит сдать первый в жизни экзамен на зрелость, точно так же как и молодому варвару, которого вожди послали отыскать пропавшую святыню.