Через два дня после приезда в город, высший принял меня в своё рабочем кабинете.

   -И так, - без предисловий начал балгор, - Мне требуются воины. Опытные, сильные и достаточно умные, чтобы уметь использовать собственные возможности и чужие слабости. Таковых среди демонов не так уж и много. Большинство жителей нашего слоя не отличается умом и сообразительностью, предпочитая выживать за счёт грубой силы соблюдения иерархи. Во время боя, я заметил, что ты отличаешься от большинства.

   -Да, высший, - ответил я.

   -Может, пояснишь? Мне любопытно кто ты.

   -Я родился не в Нижнем Плане, а в Среднем. И прожил среди людей большую часть своей жизни. При этом мне довелось учиться на офицера одной из тамошних армий.

   -Но ты здесь, - хмыкнул Варнх, - Что у вас там произошло? Ты не первый чёрный демон, что появляется в нашем Плане. Однако, большинство появившихся здесь подобных тебе, уже мертвы. У кого-то не хватило Силы, у кого ума, а кому-то не повезло нарваться на более сильного противника... Впрочем, ты тоже нарывался, но выжил и стал сильнее.

   -Я не знаю, что именно произошло, но демоном я стал не так давно.

   -А вот с этого момента ты всё будешь рассказывать максимально подробно, - напрягшись, произнёс балгор.

   Решив не скрывать свою историю, я поведал ему о своих злоключениях, что произошли в последние месяцы моей человеческой жизни. Смысла скрывать что-либо я не видел - Варнх был не тем демоном, с которым возможно подобные игры.

   Выслушав меня, высший на долго задумался.

   Весь разговор проходил в его рабочем кабинете. Здесь, он находился в человеческом облике. Я же, чтобы беспрепятственно попасть внутрь, так же был вынужден перекинуться. Благодаря этому, мне удалось увидеть эмоции на его лице. Демонические физиономии были малоподвижны и особой мимикой не обладали.

   -Знаешь, у меня складывается впечатление, что в твоём родном мире идёт большая игра, в которой участвуют самые разные силы, - начал балгор после долгих раздумий, - Изменения, что ты описал, для смертных и вовсе невозможны. Ни один маг не в состоянии провернуть такое. Превратить смертного в иную форму жизни, да ещё и более развитую... Изменить характеристики Дара... Это могут либо Силы и их слуг, либо архидемоны, которых в нашем Плане не так уж и много.

   Прервавшись, балгор вышел из-за стола и направился к окну. По пути он не выпускал из рук палочку-стило, служившую в этом мире аналогом ручек для магических самописцев. Крутя её между пальцев, Варнх стал у окна и, глядя на город, продолжил:

   -Судя по услышанному, всех вас, изменённых, кто-то целенаправленно отправляет сюда. Причём открыто никто цели и задачи никому не ставит и никакой помощи не оказывает, действуя по принципу - будем работать с теми, кто выживет.

   -Кто-то из моих собратьев смог дожить до сего дня?

   -Этого я не знаю, - ответил демон, повернувшись ко мне, - Я не лезу в дела Срединного Плана. У меня и здесь хватает дел.

   -Тогда зачем ты мне всё это рассказываешь?

   -Я хочу предложить тебе договор, - усмехнувшись, ответил высший, - Ты в течении тысячи лет служишь мне, после чего ещё на столько же остаёшься союзником. В качестве платы, я дам тебе знания и возможность за время службы стать в разы сильнее.

   -Для чего тебе это? - не доверять слову высшего значило оскорбить его.

   Впрочем, ситуация была своеобразна. Он мог выпытать у меня моё настоящее имя, после чего подчинить.

   -Если я тебя подчиню, - словно прочитав мои мысли, - То получу хорошего слугу, который никогда не станет союзником и не сможет развиться до той степени, когда станет действительно полезен. Всё потому, что подчинение тоже можно сбросить, если иметь достаточно могущества. С другой стороны, ты нуждаешься в силе и знаниях. При этом, твой потенциал в будущем мне не известен. Даже сейчас, ты, будучи моим добровольным слугой, станешь действовать лучше. А при твоём развитии, я получу ещё и весьма могущественную боевую единицу. Дивиденды же от союза с тобой, дадут мне многое...Если ты выживешь. А даже если и погибнешь - твоя служба сама окупит всё.

   -Что нужно делать? - спросил я, когда он закончил свою речь.

   -Порежь ладонь и не давай ране затянуться, - ответил демон, делая то же самое, - Мы проведём ритуал малой клятвы крови и Пламени. Он наложит на нас обоих обязательства, исполнить которые придётся в любом случае.

   Мы оба слили кровь в стоящий на столе кубок, после чего высший перемешал её своим кинжалом, а затем кровь тонкой нить начала подниматься из сосуда и образовывать в воздухе сложный узор из рун, пентаклей и прочих символов, вовсе неизвестных мне.

   -А теперь повторяй за мной, - произнёс Варнх...

   Когда в глазах прояснилось, я всё так же стоял перед высшим. Крови нигде не было, а кубок был пуст. Впрочем, кое-какие изменения я в себе ощущал. В моей ауре появилась какая-то инородность. Изучив её, я понял, что это структура клятвы.

   -Завтра начнём тобой заниматься, - произнёс Варнх, - Судя по тому, что было в Чистилище, твоя подготовка отличается слабостью и хромотой.

   На следующий день Кнех и Варнх занялись моей подготовкой. Первый давал уроки фехтования, а второй владения магией. Сразу же стало ясно насколько я слаб в сравнении с высшими.

   Кнех учил меня довольно интересным методом. Он не показывал всей своей скорости, однако, двигался чуть быстрее меня, вынуждая прикладывать усилия для того, чтобы сравняться с ним. Однако, каждый раз, как я проходил очередную ступень в овладении своим телом и клинком, он тут же взвинчивал темп учебных поединков, вновь становясь быстрее.

   В плане техники Кнех высказался лишь один раз:

   -Учили тебя хорошо, но твои учителя не были демонами. То что ты знаешь рассчитано на смертных. Учить тебя с нуля бесполезно. Я просто буду вбивать это знание на уровень привычки и опыта. Других вариантов тут нет.

   Варнх же занимался со мной вечерами. Эти редкие уроки давали мне больше, чем все мое обучение в академии. Несмотря на то, что уделить мне время высший мог не чаще двух раз в месяц, скучать не приходилось. Знания давались сжато и коротко. Демон объяснял принципы той или иной техники и несколько раз показывал ее. Остальное время я практиковался в тренировочном зале, доводя применение полученных знаний до автоматизма.

   Так же мне удалось узнать, что же со мной случилось во время памятной схватки с молодым балгором.

   -Ярость, - начал Варнх, - Это одна из отличительных особенностей всех демонов. Она служит нам дополнительным источником магической и физической силы. Однако, не всякая ярость такова. Тебе повезло - в том бою это умение пробудилось весьма вовремя. Однако, обычно, все не так просто. Доя того, чтобы повторилось все то, что ты поведал, нужна именно Демоническая Ярость. Чаще всего, спонтанно, она проявляется в ситуациях, когда твоя смерть близка как никогда, а отступить некуда. Подсознание снимает оковы разума с тела и души, давая на некоторое время силу, способную тягаться даже с высшими. Однако, в этом есть опасность.

   -В чем она заключается? - спросил я.

   -В состоянии Демонической Ярости расходуется энергия твоей души, - усмехнулся Варнх, - И если ты израсходуешь ее всю, то погибнешь.

   -А это можно тренировать?

   -Да, - ответил демон, - И саму ярость и резерв души можно развить. Впрочем, - добавил он, - Тебе еще долго не придется заниматься этим. Сейчас ты погибнешь, войдя в транс.

   Касаемо самой магии, то и тут были подводные камни. Оказывается, во время штурма города в Чистилище я видел лишь часть битвы - то, что имело внешние проявления. А была и другая часть. Когда Варнх принялся обучать меня азам этой магии, мои мозги едва не начали вылезать из черепа, где им резко стало тесно, а по чешуе прошелся холодок осознания того, что я не однократно был в миллиметрах от смерти.