В 1570 против польских и шведских каперов борется и собственный русский флот во главе с «царским наказным капитаном» Карстеном Роде. Действия его крайне успешны, однако остановлены датской короной в конце года. Сам Роде был отправлен в Дании на плаху.

Но после переговоров царского посла Андрея Савина с английскими властями, уже английские корабли обстреляли польский Данциг и стали топить польских каперов. Англичане были заинтересованы в торговле с русскими через нарвский порт, в получении от них пеньки и леса – на носу были решающие морские битвы с Испанией.

21 августа 1570 Магнус подошел к подвластному шведам Ревелю с 25-тысячным русским войском и большим отрядом из немецких наемников. Но осада города завершилась неудачей, 16 марта 1571 года Магнус сжег свой лагерь и отступил.

Основная причина провала заключалась в том, что датский флот не оказал никакого содействия Магнусу. Датчане 13 декабря заключили со шведами Штеттинский мир, поэтому ничто не могло помешать господству шведского флота на восточной Балтике – он снабжал ревельский гарнизон всем необходимым. Русские силы также оказались недостаточны, в это время значительная часть московского войска находилась на «крымской украйне», куда приходил хан с 60-тысячной ордой.

После ревельской неудачи царю изменяют Таубе и Крузе, которые попытались организовать в Дерпте заговор и сдать город полякам. Заговорщики не были поддержаны горожанами, которым неплохо жилось и под властью Москвы. Таубе и Крузе сбежали в польскую Курляндию и там занялись вполне прибыльным делом, сочинением антимосковских памфлетов.

Во второй половине 1560-х польское правительство рассылало письма европейским монархам, от Филиппа испанского до Елизаветы Английской (1566, 1568, 1569) с просьбами и требованиями прекратить торговлю с русскими. В своем письме к королеве Елизавете от 1569 Сигизмунд II Август просил запретить плавание английских судов в русский порт, ибо «московский государь ежедневно увеличивает свое могущество приобретением предметов, которые привозят в Нарву… От общения неприятель просвещается, и что еще важнее, снабжается оружием… Всего же важнее, как мы полагаем, снабжается мастерами». Кстати, в этом письме наглядно представлен главный страх европейских соседей России – что она станет экономически и технически развитой…

В Германской империи, под влиянием польской и ливонской пропаганды, нарастали русофобские настроения. Рейхстагу было в 1570 г. представлено рассуждение «О страшном вреде и великой опасности для всего христианства, а в особенности Германской империи и всех прилежащих королевств и земель, как скоро московит утвердится в Ливонии и на Балтийском море».

«Отовсюду, – пишет автор-аноним, – с запада, из Франции, Англии, Шотландии и Нидерландов, несмотря на запрещения, везут в Нарву оружие и съестные припасы… Привозят в Москву много шелка, бархата, полотна. Русские, до этого не умевшие выделывать ткани, теперь сами научатся всему и, конечно, разбогатеют. Много доставляют царю золотой и серебряной утвари; драгоценные металлы в Германии истощаются и сильно поднимаются в цене. Наконец, московский государь соберет скоро столько военных снарядов, что сделается сильнее всех других. Всего же опаснее то обстоятельство, что многие правительства доставляют московитам опытных кораблестроителей, знающих морское дело, искусных в сооружении гаваней, портов, бастионов и крепостей, затем оружейных мастеров, которым хорошо знакомо Балтийское море, его течения, гавани и др. Все эти сношения Европы с царем придали ему мужества; теперь он стремится стать господином Балтики; достигнуть этого ему будет не трудно, во-первых, ввиду изобилия корабельного леса в России, железа для якорей и различных других материалов для снастей и парусов, сала, дегтя и пр. Его страна изобилует населением, и он легко наберет людей для экипажа. Русские крепки, сильны, отважны и, наверное, будут отличными мореходами.Много у царя также купеческих товаров, следовательно он может путем обмена получить все нужное из других стран».

В 1571 «тое же зимы приходил князь великий в Новъград и посылал воевод своих в землю в немецкую под Выбор и многих людей побили». Царь, находившийся в Новгороде, руководил ведением военных действий против шведов в Западной Карелии и южной Финляндии, куда была отправлена кавалерия из служилых татар. Она прошла по финским землям так, как умела это делать; финляндцы запомнили татарский «визит» надолго.

Летом того же года шведы проводят рекогносцировку в Белом море. У Соловецких островов появляется вражеская флотилия, состоявшая из шведских и ганзейских кораблей.

Согласно Соловецкому летописцу: «Того же году были в Голомяни у Соловецкаго острова карабли, а приходили на них немецкие люди. Того же году приежжал к морю обыскивати Семен Лупандин про карабли о неметцком дели».

Штурмовать Соловецкую обитель вражеские силы не решились, однако с этого года начинаются регулярные набеги шведов на северные русские окраины.

А Иван Грозный приступает к вербовке западных наемников.

Юрген Фаренсбах (или Юрий Францбек, как его окрестили русские), молодой немецкий дворянин, успевший побывать на службе в Швеции, Франции, Нидерландах, Австрии, попал в плен к русским в ходе ливонской войны и, видимо, предложил царю свои услуги. В Ливонии и других немецких землях он набрал семитысячный отряд наемников, часть которых была задействована уже в сражении при Молодях 1572. И это, очевидно, был первый случай со времен Киевской Руси, когда западные воины добровольно воевали за русское государство. (Впрочем, в конце ливонской войны Фаренсбах перевербуется к богатому польскому королю.)

1 января 1573 войско, возглавляемое царем, взяло сильную шведскую крепость Вейссенштейн (Пайде) – опричники показали себя с наилучшей стороны. Царь в очередной раз продемонстрировал, что его личное участие в походе всегда приносит успех. Во время штурма погиб Скуратов-Бельский. Это был московский «Игнатий Лойола». И также, как основателя доминиканцев, Скуратова нельзя отделить от эпохи, в которой он жил. На удары, которые наносили государству феодалы, он отвечал сторицей, со всей жестокостью своего времени. Безжалостности он противопоставлял безжалостность. Но он был не палачом, а воином, что собственно и доказывает его гибель в бою.

Зимой 1573 русские войска также захватили шведские крепости Нейгоф и Каркус. Однако весной того же года, после отбытия царя в Новгород, русские войска потерпели поражение от шведского генерала Клауса Акесона Тотта у местечка Лоде (Коловер) в западной Эстляндии.

Попытка шведского флота атаковать Нарву в 1574 закончилась полным провалом.

9 апреля 1575 русские войска взяли крепость Пернов и воевода Никита Юрьев позволил всем желающим покинуть город со всем добром. Гелмет и ряд других крепостей сдались русским без боя. Соловецкий летописец пишет: «В лето 7083-го. Государевы воеводы взяли в Немецкой земли шесть городов: Апсель и Лиговерь, и Коловерь и иные городы, Патцу. И князя Юрья Токмакова туто не стало своею смертью».

13 июля 1575 года на реке Сестре русские и шведские послы подписали перемирие, касающееся русско-шведской границы в Западной Карелии. Вопрос об Эстляндии остался открытым.

В начале 1576 года шеститысячный русский отряд, нигде не встречая сопротивления, отобрал у шведской короны эстляндские города Леаль, Лоде, Фикель, портовый Габсаль.

Вечером, после сдачи города Габсаля (Хаапсалу), местные жители устроили пиры и танцы. Русские сильно удивлялись такой вечеринке. Однако этот пример показывает, что в подавляющем числе случаев, вопреки писаниям западных пропагандистов, русские вели себя гуманно, и местные жители не имели никаких причин биться с отчаянием обреченных. Идёт 19-ый год войны, и если сообщения о жестокостях русских были бы правдивыми, то уж, наверное, ливонские города оказывали бы сопротивление.

Затем русские, после переходов по льду Финского залива, овладели островами Эзель, Даго, Моон. Однодневной осады хватило, чтобы занять прибрежную шведскую крепость Падис (Палдиски). Герцог Магнус захватил крепость Лемзель, находившуюся неподалеку от Риги. К концу 1576 русские заняли всю Эстляндию, за исключением Ревеля.