- Англия, 6 век.
  - Линейный сюжет, приключения, интриги, военный конфликт, религия, легенда, история
 
Вторая часть цикла еще более интересна. С основными героями мы уже знакомы, поэтому просто следуем за их приключениями дальше. События в книге на этот раз еще драматичнее. Уже надо быть готовым к потерям, не все складывается, и главные герои так же становятся жертвами несправедливости, предательств.
 
В этой части ярко проступает любовная линия. Постельных сцен и всяких сладких описаний ухаживаний здесь не будет, будут просто чувства тихого счастья, присущего любящим людям, а так же сильного беспокойства за жизнь и безопасность близкого человека.
 
Продолжается борьба за территорию с соседними народами, но и внутри страны неспокойно, все так же идет напряженная война за власть. Мордред подрос, превратился в безобразного и капризного юношу, который восходит на престол. Читая сцены с ним, переполняют чувства негодования, так хочется, чтобы благородные герои наказали этого мерзкого наглеца, приблизившегося к власти, по достоинству. Мало скрытных интриганов вокруг, мало религиозных фанатиков, так еще и этот мелкий кровосос, который только добавляет проблем своей глупостью и вседозволенностью.
 
Читателя по-прежнему ждут интересные и опасные приключения с Артуром и его верным другом Дерфелем. Предстоит отправиться с Мерлином на поиски волшебных предметов на еще один темный остров, где проявятся мистические способности друида. Сражения, союзы с соперниками, обманы и предательства, коварные злодеи-близнецы и благородные рыцари - все так же интересно и напряженно. На время пришлось отложить третью часть цикла, но она мощным магнитом притягивает и не дает покоя.