Удивительные природные процессы создают из обычных облаков скальную породу, образовавшую целый материк, парящий над безжизненной планетой Калферон. На материке растут густые леса, где живут хищные снежные тигры, стоят замки и живут люди, добрые и злые. За бесчеловечные эксперименты на людях Белштейна приговаривают к изгнанию и лишают его возможности иметь детей. И хотя он находит противоядие, дети его рождаются уродами. Сын Белштейна Тайден, мучимый жаждой мести, становится страшным тираном и совершает цепь преступлений против человечности. И кажется он непобедим. Однако существует легенда, что из другого мира явится Просветленный Малха и спасет народ от тирана. Приключения Брайна из Цинцинати, попавшего в этот мир через космические Звездные Ворота, в результате позволяют победить Тайдена и разгадать загадку возникновения цивилизации людей облаков.