Почти сто лет назад в небе над Тунгусской тайгой прогремел чудовищной силы взрыв, который послужил причиной многочисленных природных аномалий по всей Земле. До сих пор ученые спорят о причинах той катастрофы, отголоски которой породили в наши дни киллера по кличке Демиург и серийного убийцу, прозванного журналистами Полуденным Вампиром. Чтобы прервать их кровавый путь, Максиму Вершинину, сотруднику убойного отдела, придется поймать черного кота и разгадать тайну Тунгусского взрыва.