1793 — Gibraltar: Die wachsende Macht des revolutionären Frankreich erschreckt die royalistischen Länder Europas, darunter auch England, das wie stets mit seiner Flotte siegen oder untergehen wird. Eines ihrer ältesten Linienschiffe ist die «Hyperion», mit der Kapitän Bolitho, von Gibraltar kommend, in einem kühnen Handstreich die Insel Cozar erobert. Von seinem eifersüchtigen Admiral im Stich gelassen, muß sich Bolitho der französischen Übermacht stellen — eine Seeschlacht, die nicht nur über das Schicksal der Blockade entscheidet, sondern auch darüber, ob Bolitho jemals Falmouth und seine ihn dort erwartende Verlobte wiedersehen wird.