Много лиха пришлось хлебнуть юному Юрию-Тэмучину в степи, здесь он был чужим, изгоем. Но незаурядные данные молодого Юрия, его энергия, отвага и амбиции позволили ему сколотить 13-тысячное войско. Тем временем на грузинский престол в 1184 году взошла юная Тамара. Грузия того периода была сильным государством, простиравшим свою власть на соседние азербайджанские и армянские земли. Царице нужен был супруг, и русский князь Юрий, имея собственное войско, вполне подходил для этого. Однако Юрий не смог смириться с ролью просто мужа и вскоре начал вооруженную борьбу с царствующей супругой. Но, несмотря на то, что ему удалось привлечь на свою сторону половину Грузии, военное счастье улыбнулось Тамаре, а Юрий был вынужден с 2600 оставшихся своих соратников бежать в туркменские степи. Через несколько лет его провозглашают там Чингисханом, т. е. князь-ханом. Чингисхан начинает сколачивать будущую империю, центром которой становится Каракорум, что в пустыне Каракумы.
В 1223 году войска Чингисхана, т. е. так называемые монголы, которые представляли собой разноплеменное сборище различных «искателей удачи», вышли в район Приазовья, разбив алан, а затем и половецкие войска. Чингисхан уже как Юрий Андреевич, сын Боголюбского и старший в роду потомков Мономаха, требует себе киевского княжения. Несмотря на то, что мнения южнорусских князей расходятся, Киев в 1224 году переходит к Юрию=Чингисхану. Так он становится великим князем киевским.
В 1228 году Юрий (Георгий) умирает, и его хоронят в Киеве. (Через несколько веков его могилу находят, но ошибочно объявляют могилой другого Юрия=Георгия — князя Ярослава Мудрого.) Киевский стол переходит к его старшему сыну Владимиру=Джучи. Однако слабого Джучи изгоняют, и лишь получив войско от своего брата Удэгея, правившего в Каракоруме, тому удается вернуть Киев. Но уже через год Владимир=Джучи умирает, передав власть и войска своим сыновьям Орду-Ичену и Батыю. Последние, не удержав Киев, бегут снова в степь к дяде Удэгею и в конце 1237 года с четырехтысячным монголо-татарским войском (возможно, захватчиков было все-таки побольше — десять тысяч) появляются в вотчине своего прадеда Андрея Боголюбского — в Северо-Восточной Руси.
Первые русские города — Рязань и Ижеславец — монголы берут штурмом и полностью уничтожают. Все остальные города переходили под власть монголов добровольно. Монголы, подходя к этим городам, высылали к горожанам послов. Эти послы выступали не от лица монгольского хана, а от имени русского князя, потомка великого князя Андрея Боголюбского и близкого родича князю, правившему в данном городе. Князьям и дружине монголами обещался безопасный выезд из города, а горожанам в назидание приводился пример Рязани и Ижеславца. Такая хитрость удавалась: горожане выставляли князей с дружиной из города, предоставляя последним самим определиться, кто будет у них князем. Князья и дружина без опаски выходили из города, монголы их разоружали и в нескольких верстах от города вырезали. А для того, чтобы известие о судьбе обманутых князей не успевало распространиться, монголы очень спешили и, разделившись на части, одновременно захватывали по нескольку городов. Сам великий владимирский князь Юрий Всеволодович был убит в подобной ситуации под Ярославлем.
Лишь один маленький Козельск семь недель сопротивлялся монголам. Это произошло потому, что к этому времени воины и горожане уже знали истинную цену монгольским обещаниям. Но было уже поздно: Северо-Восточная Русь, а вскоре и Западная, покорились потомкам Чингисхана=Юрия Андреевича. Русские земли вошли в состав Белой Орды, включавшей в себя территории Поволжья, Северного Кавказа, Причерноморья и степей Казахстана. Возглавлял Белую Орду старший сын Джучи хан Орду-Ичен. Его младший брат Батый имел власть только над русскими землями. На Руси Батый носил имя князя Ярослава и своей столицей он избрал город Ярославль.
Наступил период так называемого татаро-монгольского ига, когда верховная власть была вынесена за пределы тогдашних русских земель, в чем, собственно, «иго» и заключалось. А на Руси стали править Чингисиды (потомки Чингисхана=Юрия, сына Андрея Боголюбского) — ставленники Золотой Орды — младшие братья и сыновья золотоордынских ханов.
В 1246 году в Каракоруме состоялось избрание нового верховного хана монголов вместо умершего в 1241 году третьего сына Чингисхана Удэгея. Соперников было двое: Орду-Ичен и сын Удэгея Гуюк. В ожесточенной и длительной борьбе победил хан Гуюк, а побежденный Орду-Ичен был вынужден принять яд из рук матери нового хана.
После смерти старшего брата Батый занимает его место и возглавляет Золотую Орду. Гуюк, не желая уступать власть, собирает войска для похода на Батыя, но вскоре гибнет. Помня участь старшего брата, Батый не участвует в выборах нового верховного хана, которым становится Мункэ, сын четвертого сына Чингисхана Толуя. Именно в эти годы и происходит окончательное размежевание потомков Чингисхана на европейскую и среднеазиатскую ветви.
Закрепившись в Северо-Восточной Руси, монголы тем не менее имели неустойчивое геополитическое положение. На западной границе Руси росло, поглощая русские земли, независимое Литовское княжество, во главе которого тоже стояли Чингисиды. Внутри земель Северо-Восточной Руси стали нарастать антимонгольские настроения. Батый уходит в более безопасные южнорусские степи, разделив русские земли на две части: Северо-Восточную, отдав ее своему сыну Андрею, и Южную с Киевом, которая перешла в руки Александра Невского. Вскоре между сыновьями Батыя начинается схватка за власть над всей монгольской Русью, сразу после его смерти в 1256 году. На всем пространстве Золотой Орды разгорается борьба между сыновьями Батыя: Александром, Андреем и Сартаком, а также Берке, братом Батыя, который в итоге и становится ханом Орды. Сартак закрепляется в Ярославле, а Александр Невский в 1262 году бежит в южнорусские степи, где становится под именем хана Ногая во главе одноименной Орды.
В 1266 году после смерти Берке во главе Золотой Орды под именем хана Менгу=Тимура утверждается сын Батыя Андрей. Таким образом, соперничество братьев, возглавивших две враждебные Орды, продолжается. Каждый из ханов соперничает и за контроль над Русью. После убийства в 1272 году Сартака ярославским князем становится зять Ногая=Невского Федор Черный, а другие русские земли получают сыновья Невского — Дмитрий и Андрей.
Между тем раздоры в степи не стихают. Золотая Орда во главе с новым ханом Тохтой одерживает верх, Ногай убит. Тохта начинает распространять свою власть и над Русью, где один за другим гибнут Дмитрий, Федор Черный и, наконец, Андрей. Ханскую Орду не устраивает сильный и независимый Ярославль — центральный город Северо-Восточной Руси, в котором новая властная система до конца так и не прижилась. В противовес ему основывается и укрепляется Москва — ставка ордынских наместников на Руси. В 1321 году карательным ордынским войском Ярославль был разграблен и сожжен, а сын Федора Черного, местный князь, убит.
После разгрома Ярославля власть над русскими землями полностью перешла в руки московских князей — ставленников Золотой Орды. В 1325 (1326) году Орда назначает московским князем хана Телебугу, получившего на Руси имя Иван Калита и сконцентрировавшего в своих руках как светскую, так и духовную власть в стране. После него Москвой правили князья Симеон Гордый и Иван Иванович.
Между тем в Орде наступает период великой замятни, когда ханы резали друг друга каждые несколько месяцев. В 1359 году после убийства хана Бердибека пресекается род Менгу-Тимура, и к власти приходят ханы из рода Толуя (Туши). Вместе с ними с 1359 года на княжение в Москве садятся младшие братья и сыновья новых золотоордынских ханов, получившие в русских летописях одинаковые имена Дмитриев.
Вследствие усобицы Золотая Орда значительно слабеет, и этим решает воспользоваться очередной московский князь, известный нам под именем Дмитрия Донского, который вознамерился получить полную независимость от Орды. Следствием этого становится сражение, произошедшее в 1380 году и известное нам как Куликовская битва. Войска Донского разгромили ордынские силы под командованием темника Мамая, однако на обратном пути русско-татарские войска Донского были настигнуты литовско-татарским войском, союзником ордынцев, и были разбиты, а сам Дмитрий убит. Московским князем становится литовский наместник князь Остей.