На старом чердаке пятиклассник Сашка Кукушкин случайно находит древнюю Волшебную энциклопедию, из которой узнает легкий способ избегать неприятностей. Получил, к примеру, «двойку» по математике — прочти волшебное заклинание и найди человека, который поверит, будто в дневнике у тебя не «двойка», а «пятерка». И вранье твое станет правдой, в него поверят все, даже учительница, которая выводила «двойку».

И начинается, казалось бы, счастливая для Сашки Кукушкина пора. Что бы он ни соврал, все сбывается. Благо, всегда рядом есть маленькая, безоглядно доверчивая Лелька, для которой Сашка — безусловный авторитет.

Только вот беда: даже маленькое и безобидное, на первый взгляд, вранье тянет за собой длинную цепь непредусмотренных и нередко ужасных событий. Из одной запальчиво брошенной фразы, непродуманно сорвавшегося с языка слова образуется свой особый странный и на редкость неуютный мир, где в городской квартире поселяются обезьяны и медведи, где внезапно и катастрофически мелеют реки, а любая попытка исправить положение ведет к еще более страшным последствиям: прорыву плотины, остановке водопровода и электростанции, параличу городского транспорта, пожару…