В середине 3 в. до н. э. на границе современного И. и Туркмении образовалось Парфянское царство, в состав которого в середине 2 в. до н. э. вошла вся территория И. Значение полисов уменьшилось. Наряду с царём важную роль играли совет знати и совет магов. Господствующей религией была одна из форм зороастризма. В государственных канцеляриях Парфии официальными языками были греческий и один из среднеиранских — парфянский язык.
Начиная с 1 в. до н. э. Парфия была вовлечена в длительную борьбу с Римом. Ко 2 в. н. э. в Парфии усилились отдельные наместники и зависимые царства, что привело к ослаблению государства. В 224 Ардашир I, правитель зависимой от Парфии Персиды, нанёс поражение последнему парфянскому царю Артабану V и создал Сасанидское государство (см. Сасаниды).
Становление и развитие феодальных отношений (3—1-я половина 17 вв.). В период владычества Сасанидов (3—7 вв.) рабовладельческий строй начал изживать себя в И. Города теряли привилегии. Распространялся частичный отпуск рабов на волю, причём раб становился собственником части производимого им продукта. В то же время происходило превращение крупной военно-административной знати и общинной верхушки в феодальную знать, от которой общинники, возможно, находились в личной зависимости. Вопрос о времени зарождения феодальных отношений в И. является спорным (датируется от 3—4 до 6—7 вв. н. э.).
В позднесасанидское время Иранское общество официально подразделялось на 4 сословия: жречество, военная знать, чиновничество, податное население. По-видимому, это деление восходит к делению древнеиранского общества на жрецов, воинов и земледельцев-скотоводов. В сасанидском И. окончательно сложились канон «Авесты» и догмы зороастризма. Социальный протест против государства и церкви принимал характер религиозных ересей; с середины 3 в. появляется манихейство, в конце 5 в. — маздакизм.
После разгрома маздакитского движения шах Хосров I Ануширван (правил в 531—579) провёл реформы, направленные на поддержку средних и мелких землевладельцев — налоговую, административную, военную и др.; эти реформы усилили власть царя, ослабили крупную чиновно-землевладельческую знать, стремившуюся к политической независимости от центрального правительства.
Окрепшее Сасанидское государство завоевало Южную Аравию, Сирию, Палестину и Египет и угрожало существованию Византии. Однако феодально-сепаратистские тенденции вновь усилились, вследствие чего Сасаниды не смогли противостоять арабскому завоеванию И. в 7 в. (см. Арабские завоевания).
В результате арабских завоеваний И. был включен в состав Арабского халифата. Процесс феодализации И. продолжался, хотя вначале он несколько замедлился; войны, которые вели арабы, сопровождались обращением в рабство значительной части местного населения (труд рабов применялся в сельском хозяйстве, на оросительных работах, в ремесле, в государственных рудниках), часть земельного фонда была превращена в государственные земли и в собственность арабской знати на правах мулька; обширные территории И. были переданы арабским племенам. В И. сохранялась податная система Сасанидов, но размеры поземельной подати (хараджа) были увеличены. В И. начал распространяться ислам, который в 10 в. стал религией подавляющего большинства населения. Арабский язык надолго стал государственным и литературным языком.
Владычество арабов в И. вызывало народное недовольство, проявлявшееся в крестьянских восстаниях уже в 80-х гг. 7 в. Идеологической формой их были либо течения ислама — шиизм и хариджизм (см. Хариджиты), либо учение хуррамитов, стремившихся к социальному равенству и к передаче земель свободным сельским общинам. Народное движение против халифов Омейядов, начавшееся в Мервском оазисе в 747 (под предводительством Абу Муслима), распространилось на весь И. Победой Аббасидов, пришедших к власти в 750 в результате восстания, возглавленного Абу Муслимом, воспользовались Иранские феодалы, ранее находившиеся в оппозиции к Омейядам, а Аббасидами допущенные к власти. Разочарование крестьян, положение которых не улучшилось при Аббасидах, и тяжесть податного бремени послужили причинами новых крестьянских восстаний под руководством Сумбада-мага (755), Устада Сиса (767), восстания «сорх алем» 778—779 (см. «Краснознамённых» восстание) и др. Секта хуррамитов играла руководящую роль в крестьянской войне под предводительством Бабека (см. Бабека восстание) около 816—37; значительно было её влияние в крестьянском восстании 839 в Табаристане.
В 9—10 вв. на территории И. образовались наследственные наместничества (эмираты), лишь номинально зависевшие от Арабского халифата: Тахиридов в Хорасане (821—873), Саффаридов в Систане (с 861), затем и в Хорасане (873—900) и др.; в 900 Хорасан и весь восточный И. вошли в состав государства Саманидов (до 999); в западном И. и Ираке сложилось государство Буидов (935—1055).
В 10—1-й половине 11 вв. в И. наблюдался экономический и культурный подъём, чему способствовали: складывание в 10 в. развитого феодального общества, развитие городов феодального типа, рост транзитной торговли, падение владычества арабов и создание местных государств. Проводились большие оросительные работы, значительным был рост ремесленного производства, главным образом текстильного.
Преобладающее значение в городах имели местные землевладельцы — феодалы, связанные с крупными купеческими компаниями, державшими караванную и морскую торговлю. В отличие от средневекового Запада, крупное купечество И. вместе с феодалами боролось против движений ремесленников и городской бедноты. Поэтому в городах И. не сложилось общегородского самоуправления, хотя существовали ремесленные корпорации и квартальное самоуправление.
После распада государства Саманидов восточный И. вместе с частью Средней Азии и территории современного Афганистана вошёл в состав государства Газневидов. С 11 в. начались вторжения в И. тюрок (огузов). Одна из их орд (сельджукская) разгромила (1040) войско Газневидов при Данденакане, завоевала весь И. и сопредельные страны и создала государство Сельджукидов. При сельджукском султане Мелик-шахе (правил в 1072—92) огузская военная знать, захватившая много земель, стала носителем центробежных тенденций, в то время как иранская чиновная знать выступала за сильную централизованную власть. Проводником политики централизованного государства был везир Мелик-шаха Низам аль-Мульк. Однако рост феодальной раздробленности привёл в начале 12 в. к распаду государства Сельджукидов на ряд султанатов, внутри которых сложились княжества сильных вассалов — атабеков.
В 11—12 вв. обострилась классовая борьба в городах между феодалами и купечеством, с одной стороны, и ремесленниками и крестьянами окрестных районов — с другой; она носила форму религиозной борьбы между суннитами (знать и купечество) и шиитами (главным образом городские низы и крестьяне), особенно сектой исмаилитов, а также между приверженцами отдельных суннитских течений, представлявшими разные слои горожан. В горах Эльбурса и Кухистана образовалось государство исмаилитов с центром в Аламуте (1090—1256). 12 в. был заполнен междоусобицами, феодальными мятежами. К концу 12 в. почти весь И. был захвачен хорезмшахом Текешом (правил в 1172—1200).