Высокоразвитая инопланетная цивилизация Клазо, представители которой называют себя латокрами, утратив возможность размножаться естественным путем, тысячелетиями существует благодаря клонированию. Две противоборствующие политические партии пытаются найти выход из этой ситуации путем создания гибрида латокра с представителями двух разных рас – празанисов и людей. После довольно долгих экспериментов ученым удается создать гибрида латокра и празаниса, но в силу значительных различий этих двух видов результат оказывается противоречивым. Очередные выборы приводят к власти другую партию, которая активизирует опыты с людьми.