Не в силах смириться с поражением, Аларм остается в Подземной стране. Он чувствует, что разгадка тайны Врат Тьмы где-то рядом. Нелегко найти союзников среди сил Тьмы, но отважный рудокоп не теряет надежды. Его путь лежит через мрачную крепость Дарк, странный остров Сокровищ и зловещий остров Смерти. Аларму удается проникнуть даже во дворец самого Пакира. Кто же откроет ему тайну Врат Тьмы?..

А Страшила по-прежнему убежден в том, что помочь им может только Гудвин. И вот Элли, Страшила, медвежонок Том и Полкан отправляются на заколдованную гору на поиски Великого и Ужасного…