Однажды даже в мире полном магии небо затянулось темными тучами и настало тяжелое время. В Лариопию прорвался враг и теперь всем жителям надо объединиться, чтобы избавиться от него. Но что таит в себе прошлое и какой будет исход сражения? На чью сторону встанет друг, а на чью враг? Эссиме, воспитанной в строгости, и Мире, со сломанной жизнью, предстоит узнать ответы на все вопросы и принять важное решение: Сражаться на стороне Академии или же рядом с мифическими существами, которые вернулись мстить?