Враг появился ближе к полуночи, несмотря на все его звериные преимущества, охотник почуял его первым, вряд ли по запаху, просто его чутьё на подобных существ граничило с чудом. Легонько тронув сержанта за плечо, он знаком велел ему приготовиться. Тот был давно готов, пистолеты были в руках, курки взведены, а стволы направлены в сторону склона. Палец охотника показал чуть левее, там по склону поднималась большая чёрная тень.

Возможно, монстр заметил охотников, но подумал, что сможет их одолеть. Шансы у него были. Алоис нажал на спуск, но реакция твари была незамедлительной. Услышав только щелчок курка, она прыгнула в сторону, а заряд серебра, вылетевший мгновением позже, прошёл мимо.

Выругавшись, он вскинул второй пистолет, но выстрелил слишком поздно, когда сгусток тьмы уже летел на него. Серебряная картечь лишь слегка оцарапала бок, даже если серебро попало внутрь его тела, нужно время, пока оно подействует, тогда как сам монстр за это время успеет загрызть обоих.

Крупная фигура сержанта кубарем покатилась в сторону, а огромный волк, звериным чутьём сообразивший, кто представляет большую опасность, метнулся в сторону Морта.

Хилая с виду фигура должна была превратиться в кровавое месиво под ударами мощных лап, но вышло иначе. Морт действительно упал на спину, сбитый мощным ударом волка, но, уже в полёте, успел воткнуть в толстую лохматую шею блестящий кинжал и обломить лезвие. Монстр подмял его под себя и разинул пасть, пытаясь откусить лицо. Удивительно, но тонким рукам охотника удавалось какое-то время удерживать его на расстоянии. Кровь из раны текла ручьём, а серебро уже начало отравлять его тело. Нужно только время.

Время ему подарил Алоис, поднявшись с земли, оглушённый и исцарапанный, он бросился на выручку и от души рубанул по спине зверя тесаком. Рана получилась глубокой и, несмотря на то, что убить монстра она не могла, отвлекла внимание. В очередной раз щёлкнув пастью у носа охотника, он резко развернулся назад, но тут лапы его предательски подкосились, он начал заваливаться на бок и жалобно скулить, словно побитая собака.

Морт с трудом поднялся на ноги. Удар в грудь оказался такой силы, что целостность рёбер была под большим вопросом. Алоис выглядел не лучше.

-Что с ним?- хриплым сдавленным голосом спросил сержант.

- Мёртв, можешь, конечно, проверить, но я в таких делах редко ошибаюсь.

- Снять бы с него шкуру, - проворчал сержант, разглядывая порванный рукав мундира.

- Попробуй, - охотник попытался усмехнуться, но застонал от боли в груди.

В лунном свете отлично видно было, что там, где только что лежала туша убитого волка, теперь находилось тело голого мужчины могучего сложения. Лишь клочки шерсти, лежавшие рядом, напоминали о его истинном облике. Сержант вздохнул и перекрестился.

- Что теперь?

- Теперь идём домой, дорога долгая, за телом завтра отправим солдат.

Время перевалило далеко за полночь, но в гостинице ещё никто не спал. Отец Доминик и капитан Рау о чем-то оживлённо спорили. Кроме них в номере сидел доктор Штольц, который отчего-то имел на лице свежие следы побоев.

Новость о смерти оборотня они восприняли с удовлетворением, а на встречный вопрос о несчастьях, постигших доктора, отец Доминик начал обстоятельный рассказ:

- Чтобы не сидеть без дела в ваше отсутствие, мы решили произвести вскрытие тела убитого, мне это показалось полезным, а доктор не возражал. Всё шло нормально, его тело было мертво и не внушало опасений. Но потом, когда время перевалило за полночь, он внезапно открыл глаза и схватил его за руку и начал наносить удары кулаком, отбиться было сложно, мёртвый не чувствовал боли и обладал огромной силой. Я пытался помочь, но даже вдвоём мы не могли одолеть мертвеца. Спас нас господин капитан, он, не желая наблюдать за вскрытием, дожидался нас снаружи, а услышав крики, ворвался в операционную и выхватил саблю. Стрелять в ожившего мертвеца из пистолета было абсолютно бесполезно, а вот сабля, напротив, оказалась весьма эффективной. Впрочем, даже отрубленная голова не обезвредила его полностью, пришлось рубить на тело части, которые теперь благополучно догорают в топке печи хозяина гостиницы. Вопрос только в том, что и как заставило убитого подняться?

- Хозяин его, кроме прочих заслуг, оказался ещё и хорошим некромантом, - рассудил Морт, - он управлял им напрямую, такое мало кому из колдунов по силам.

Сидевший в углу капитан Рау сплюнул и выругался, воевать с колдунами он явно не был готов.

- Давайте спать, - предложил Морт, - думаю, нас сегодня больше не потревожат, а завтра предлагаю начать поиски с дома барона Минца. Теперь мы можем не церемониться.

Его предложение было принято единогласно, все разошлись по номерам, Штольц ушёл к себе домой, а сержант Алоис вернулся в казарму.