Латифа - чистокровная драконица. Почти с рождения она знает, что когда-нибудь встретит своего дракона, он, конечно, безумно этому обрадуется, станет носить ее на руках, сдувать пылинки и заваливать драгоценностями. Словом, у них будет все, как и положено в таких случаях, ведь найти свою пару для любого дракона - большая удача. Но к своему удивлению, в один прекрасный день Латифа узнает своего суженого в оборотне! И этот наглый саблезубый тигр вовсе не думает признавать ее своей парой! Прекрасный день тут же перестает быть таким прекрасным, и кое-что необычное, даже по меркам драконов, происходит там, за высокими скалами...