Экстрасенс Изабель де Грей и специальный агент ФБР Гэвин "Мак" МакМиллан - неожиданная пара. Когда ее мир видений прошлого и его мир профайлинга преступников сталкиваются, напряженные и чувственные отношения быстро вырываются на поверхность. Несмотря на проживание в разных концах страны, раскаленное докрасна желание все равно поглощает их обоих. Хоть Изабель и в восторге от возвращения Мака в Лос-Анджелес, ее счастье подпорчено мрачной реальностью, с которой они должны столкнуться. Серийный убийца, сбежавший от них, наносит новый удар и похищает другую молодую девушку. Хоть Изабель работает с Маком, он держит их отношения втайне, чтобы сохранить работу. Когда расследование замирает, и необходимость держать все в тайне берет свое, Изабель и Мак пытаются найти возможность двигаться дальше. Несмотря на опаляющую страсть, вспыхнувшую между ними, на пути пару ждут тяжелые решения, и они узнают, что каждый выбор имеет свою цену.