Жизнь Джози Бирн становится неконтролируемой. Её родители разводятся, её друг Ник стал отдаляться от неё, не говоря уже о приставаниях учителя физики. Когда её предают два самых важных для нее человека, которым она доверяла больше всего, Джози думает, что хуже уже не может быть.

Пока ей не начинают сниться сны о девушке по имени Джо. Каждую ночь, в одно и то же время — 3:59.

В жизни Джо есть всё, что хочет Джози: популярность, счастливо женатые родители, и Ник просто обожающий девушку. Но это же просто сны, хоть и такие реальные, так ведь? Джози думает так, до тех пор, пока не просыпается посреди ночи и не видит у себя в зеркале темное изображение комнаты Джо.

Джози и Джо понимают, что они двойники, живущие в параллельных вселенных, которые накладываются друг на друга раз в двенадцать часов, точно в 3:59. Очарованная миром Джо, Джози не упускает шанса пройти через ворота и поменяться с двойником местами на один день.

Но мир Джо оказывается совсем не прекрасным. Ник не только не является её бойфрендом, он вообще ненавидит её. Мама Джо отсутствует и возможно безумна. А ночью темные существа питаются человеческой плотью.

К концу дня Джози отчаянно желает вернуться к её собственной жизни. Но есть проблема: Джо запечатала дверь, заманив Джози в ловушку в этом опасном мире. Сможет ли девушка обнаружить путь домой, пока не стало слишком поздно?