Когда облачко горячего пара над чаем рассеялось, Тарилор увидела в чашке свое отражение. Она сидела за корявым столом в мрачной комнате. На полках в буфете вместо банок с вареньями и соленьями стояли склянки с ядовитыми снадобьями, с потолка свешивались связки птичьих лапок, сушеные головы летучих мышей и обрывки паутины. Над очагом кипел котел с каким-то тягучим зеленым варевом, а рядом с ней с чайником в костлявых пальцах стоял скелет, одетый в платье и чепец. Два других скелета сидели за прялкой и вязаньем. Тарилор попыталась разглядеть, кто же сидит напротив нее за столом, но увидела лишь неясную фигуру в плаще с головой, закрытой капюшоном. От этой фигуры веяло холодным безымянным ужасом. Тарилор с трудом заставила себя оторвать глаза от отражения в чашке и посмотреть вокруг. В чистенькой горнице в кресле с чулком и иголкой в руках по-прежнему сидела маленькая старушка, а ее внучки приветливо улыбались заезжей гостье из Ильрагарда.

- Однако, вечереет. Пора бы мне и в дорогу, - беспечно улыбнувшись, сказала Тарилор и медленно встала из-за стола.

-Уже? Ой, как жалко! - огорчилась юная Маргарита.

- А то стемнеет, и госпожа заблудится, - заметила старушка, - Надо показать ей дорогу, дети.

- Я провожу и объясню, как ехать, - сказала Роза, а Лили подала ей зажженный фонарь.

Выходя с девушкой из дома, Тарилор украдкой нащупала под коротким зеленым плащом торчащий из-за пояса серебряный кинжальчик и пожалела, что лук и колчан со стрелами оставила притороченными к седлу единорога. Но Роза как ни в чем не бывало проводила ее до навеса, под которым жевал сено в стойле голубой единорог, и вышла с фонарем на тропинку в лесу, освещая путь.

- Сверните направо, - сказала она, - Там дорога пойдет шире, и вы быстро доедете до опушки как раз рядом с Темноборским бродом. Я постою здесь, пока вы не доедете до поворота.

Не зная, можно ли верить сказанному, Тарилор пустила единорога вскачь и вскоре оказалась на широкой тропе удобной для проезда. Ветки деревьев больше не хватали за одежду, а стволы не загораживали путь. Тарилор придержала единорога и оглянулась назад. Огонек фонаря помаячил еще в лесу и скрылся, возвращаясь к домику старушки.

- Что за наваждение? - вспомнив зловещую фигуру в темном капюшоне, пробормотала Тарилор, - Неужели мне почудилось?

Стоило эльфийке сесть на единорога и скрыться в лесу, домик на поляне исчез. Вместо него под большой елью стояла обросшая мхом землянка с зияющей черной дырой вместо двери. Внутри нее, в темной комнате с низким потолком, все указывало на то, что здесь обитает ведьма, знакомая с темным колдовством. В кресле у стола сидела фигура, закутанная в длинный плащ с капюшоном, вокруг суетились три человеческих остова, одетые в женскую одежду и чепцы.

- Хватит ломать комедию, снимите эти тряпки! - свистящим голосом проговорила темная фигура, взмахнула рукой, и одежда сползла со скелетов на пол, открыв обрывки истлевших саванов, - Откройте мне зеркало и прочь с глаз моих.

Скелеты бросились в дальний угол землянки и дрожащими костяными руками сорвали со стены висевшую на ней темную ткань. Фигура в плаще снова махнула рукой, и один за другим ее мертвые прислужники рассыпались. На полу остались лежать три горстки праха.

- Вы и людишками-то были неважными, - тихо, пренебрежительно прошелестела фигура в плаще, хлопнула в ладоши и повелительно проговорила, - Орн, я тебя жду!

Под тканью, сорванной скелетами, на стене тускло блеснуло большое узкое зеркало в раме из черненого серебра.

- А чего меня ждать? - язвительно произнес скрипучий надтреснутый голос, - Я уже здесь, Мудрейшая госпожа.

В зеркале вспыхнул бледный свет, и появилось отражение большого зала без окон в мрачном замке. В зале стояло большое резное кресло. В кресле, закинув ноги на подлокотник, сидело безобразное существо в черных одеждах. Скрестив на груди когтистые лапы, оно ухмылялось, обнажая длинные клыки во рту. Его худое бледно-зеленое лицо с горбатым острым носом и пронзительными глазками было изрыто глубокими морщинами и походило на иссушенную жарой глиняную почву. Голова была совершенно лысой, с корявыми наростами, а острые уши угрожающе торчали по бокам черепа.

- Вы знаете, который час, Любезнейшая госпожа? - ехидно осведомилось существо, - Солнце садится. Все приличные люди уже ложатся спать.

- Ты не человек, - холодно ответила темная фигура.

- Конечно, о Черная госпожа, - кивнуло существо, не оставив игривого тона, - Я - Орн, демон из зеркала. Что вам угодно от меня?

- Здесь был эльф, - своим свистящим голосом молвила темная фигура, - Эльф из Ильрагарда, ездивший по каким-то делам в Ергланд.

- Эльф?- удивился демон из зеркала, - Здесь был эльф, и его отпустили живым?

- Да, именно, - подтвердила темная фигура, - Пришлось устроить маленький спектакль, чтобы себя не выдать. Я не хочу заявить о себе раньше времени, а эта эльфийка могла о многом догадаться. Она расспрашивала, не водятся ли в Темноборье волки-оборотни. Это не спроста.

- Да, не спроста, - с готовностью согласился демон и, подперев лапами острый подбородок, задумался, - Эта эльфийка могла быть царским курьером, - сказал он, наконец, - Она ездила проверять слухи, неизбежно возникшие в результате вашей блестящей деятельности, о Коварнейшая госпожа. Мы устранили Гвендаля, потому что он слишком много узнал. Царица могла послать за советом к кому-то еще из мудрейших чародеев. В Ергланде последние пятьдесят лет живет Восточный Колдун.

- Этот старый дурак Ютас, - прошелестела фигура в плаще, кивнув головой, спрятанной под капюшоном, - Ты бываешь очень проницателен, мой верный Орн.

- Для вас стараюсь, тружусь, - с притворным тяжким вздохом ответил демон, - Вы зря оставили в живых эльфа. У этих тварей чутье на темное чародейство. Эльф мог что-то почувствовать, у него могло открыться внутреннее око, и он мог увидеть правду. Нужно было его сразу убить.

- Ты бываешь проницателен, Орн, да не всегда бываешь умен, - усмехнулась темная фигура, - А вдруг кто-то еще знал, что эльфийка поехала в Темноборье, выяснять на счет оборотней? И вот она там исчезает. Конечно, подумают, что слухи об оборотнях правда. А мне нужно, очень нужно выиграть время, прежде чем я смогу действовать в открытую.

- Но если она обо всем догадалась, Дальновиднейшая госпожа? - озабоченно возразил Орн, - Лучше уж было ее убить.

- А кто сказал, что она останется в живых? - с холодной усмешкой спросила темная фигура, - Пусть приедет в Альдин. Там мои верные лесные стражи не могут ее достать: трусливые деревенские жители кругом навешали талисманов от оборотней. Но есть один, который может пройти через амулеты людей. Ульфар ее достанет. Когда она погибнет от его клыков, все решат, что это случайность, что это был просто голодный волк.

- И даже очень голодный, - демон поежился в своем кресле, - Не хотел бы я ближе познакомиться с Ульфаром. Но боюсь, что эльфийка не доживет до встречи с ним. Солнце садится. Ваши лесные стражи, о Предусмотрительнейшая госпожа, доберутся до нее раньше.

- Проклятье! - воскликнула фигура в плаще, - Это вполне может случиться. Где она сейчас? Покажи мне ее, Орн.

Лесная тропа становилась все шире. Кажется, она действительно вела к реке. Но после увиденного в отражении Тарилор не оставляла тревога. Солнце садилось, цепляясь за верхушки деревьев, и в лесу пробуждались звуки. Вдалеке тревожно ухнул филин. За спиной послышался неприятный писк, шелест крыльев, и мимо промчалась стая летучих мышей. Тарилор на всякий случай вынула из колчана стрелу и натянула тетиву. Единорог сделал еще несколько шагов, и из-за высокого тернового куста послышался шорох. Тарилор остановила единорога и прицелилась в куст из лука.

- Эй, кто там? А ну быстро выходи! - грозно крикнула она.

- Тетя, не стреляйте, это я, - пролепетал тоненький голосок, и из-за куста показалось чумазое детское личико.

Мальчик лет семи, если считать на человеческий возраст, вышел на тропинку, боязливо глядя на Тарилор заплаканными глазами. Следом за ним вышла девочка немного постарше, с видом защитницы взяла его за руку и также испуганно уставилась на эльфийку и ее единорога.