Паф и Лён смотрели из пещеры на траурную процессию. Она тянулась долго, только слышался шум от множества копыт, сливающийся в гул. Когда прошествовали чёрные всадники, то замыкающими колонны оказались вурдалаки! И шли они отнюдь не молча! Некоторые в виде волков, другие — в виде страшных полу-человеков. Всё это сборище двигалось беспорядочно, орало, кривлялось и явно веселилось. ыло их более сотни.

Паф молча опустил волчью голову. Недалёк тот день, когда он присоединится к ним.

Много часов они двигались за кавалькадой. Скрывались за изгибами дороги, прятались в оврагах. И вот завиднелись башни цитадели. Чёрный мрачный замок без единой вспышки света в окнах. Точно такой, как виделся в видении. Его окружало неподвижное кольцо свинцовой воды. А вокруг — сплошь выжженная земля. Вдали виднелись в серой дымке холмы, а ещё дальше — горы.

Засев в каком-то ненадёжном укрытии, Лён и Паф смотрели, как войско проходит мимо замка и углубляется в холмы. А вурдалаки остались под охраной ждать у рва с водой. Более нигде воды в Сидмуре не встречалось. Вся земля сухая. Непонятно, чем питались трава и ели.

— В другой раз надо захватить воду. — пробормотал Лён. Жизнь в этом мире просто невозможна.

Мамину кастрюлю он не бросил. Но, девать её было некуда и пришлось напялить на голову. Получилось нечто вроде шлема. Если удастся под прикрытием темноты добраться до рва, то можно набрать воды.

— Смотри. — бросил Паф.

От входа в замок потянулась гладкая полоса. Она растягивалась, устремляясь в берег. Это явно мост. Он не имел ни единой опоры в воде, один его конец упирался в берег, другой примыкал к воротам замка. Вурдалаки бешено завыли и забегали кругами. Ни один из них не сунулся на мост.

По мосту поехала колесница, запряжённая черными лошадьми. В колеснице находился один лишь человек. Издалека было плохо видно, но он въехал на своей упряжке прямо в толпу вурдалаков и те запрыгали от радости. Тогда человек начал что-то разбрасывать в скопище чудовищ. Они хватали это на лету и жадно лопали. Потом он прокричал и все твари развернулись и помчались в обратном направлении.

Лён и Паф едва успели убраться с дороги, как мимо с рёвом, издавая ужасную вонь, проскакало стадо упырей. С их клыков капала жёлтая слюна, глаза горели. Они были самого разнообразного вида. Не все имели вид волков. Некоторые походили на диких свиней. Другие представляли собой чудовищную карикатуру на человека. Но, большинство вообще не имели конкретного вида.

Друзья уже решили, что их обнаружили и сейчас растерзают, но все мрази промчались мимо и понеслись прочь. Паф упал, закрыв глаза лапой.

— Лён. — сказал Паф. — Ты понимаешь, как мало у меня времени. Мне больше нечем рисковать. Я почти упырь. Может быть, в следующий раз я вместо супа слопаю тебя. Я пойду в разведку. Может, что и получится.

Не слушая, что в ужасе говорил ему Лён, волк выскочил из укрытия и, не скрываясь, направился к чёрному человеку на колеснице. Тот уже развернул свою упряжку и хотел въехать обратно на мост. Паф заскулил и подбежал к нему.

Лён видел издалека, как чёрный пошарил в сумке а потом махнул Пафу и позвал его за собой в замок. Очевидно, он принял волка за припозднившегося вурдалака, которому не хватило странного угощения. И вот теперь пригласил его к себе в замок. Кто знает, что из этого может получиться. Может, и очень скверное что-то выйдет. Может быть, он видит своего друга в последний раз.

Лён призадумался. Совершенно очевидно, что Натинка там, в этом чёрном замке. Аквамарин явно вспыхивал всякий раз, стоило повернуться лицом к холму. Его даже приходилось прятать под одеждой. Это значит, что ему тоже предстоит проникнуть в замок. И вдобавок где-то там прятался дракон. Его-то кровь и спасёт Пафа. Так сказали Геспериды.

Друг пошёл на отчаянный шаг, чтобы помочь ему спасти принцессу. И Лён должен сделать для друга всё, что в его силах. И даже сверх того. А для этого нужно проникнуть в замок. Решено. Ночью он переплывёт ров и как-нибудь сумеет пробраться внутрь. Поэтому Лён так и не сомкнул глаз, чтобы не заснуть и не перенестись домой.

Тьма опять упала внезапно. Бешеное небо не переставало клубиться, но света давало мало. Поэтому Лён направился к поблёскивающему, как зеркало, неподвижному рву совершенно не прячась. На тёмной земле в тёмной одежде он почти незаметен. Уже подойдя к воде, он хотел ступить в неё, как вдруг задумался: чего же это упыри даже не приближались к этой воде? И это после такого-то пути? Вурдалаки не нуждаются в воде? Как бы не так! Ещё в пещерах Шакраса он видел, как много воды пьют упыри. И старухи-Геспериды говорили, что оборотни воды не боятся и плавают отменно. Что-то тут не так.

Лён достал из сумки карандаш, который давно уже бесполезно там валялся, и сунул его в странно вязкую воду. Кончика карандаша как не бывало. Тогда Лён осторожно повторил эксперимент. Карандаш ещё укоротился.

Это была не вода. Что бы это ни было, соваться в это дело нельзя. Зато теперь стало видно, что ров имеет низкие борта и что «вода» не касается земли. Только на сантиметр бортики выступали над неподвижной поверхностью субстанции. И были бортики из непонятного металла чёрного цвета. Как доспехи латников.

Значит, перебраться к воротам замка не удастся. Да, если бы и перебрался, там нет ни малейшей зацепочки. Ворота и стены сливались.

До утра Лён бродил вокруг рва. На рассвете, так и не позволив себе уснуть, он ушёл в укрытие. Кто знает, может, он и не попадёт домой, если заснёт. Раньше же было так и помногу дней. Теперь же, он попадает домой всякий раз, когда перед сном подумает об этом.

Так ведь и раньше он попадал домой всякий раз, как только перед сном желал этого! Неужели его перемещения из мира в мир вовсе не так хаотичны, как поначалу казалось? Он пожалел, что друга нет рядом. Хотя, наверно…

— Лён, привет!

Он от неожиданности подпрыгнул. Пафнутий прибежал.

— Паф! Ты ещё не вурдалак?!

— Нет.

Кажется, волк смеялся.

— Нет, Лён, я ещё не вурдалак. Пока я просто хищник. Оказывается, мало быть оцарапанным упырём. Это только превращает человека в зверя, в оборотня. А вот то угощение, что подавал вчера чёрный, вот это зелье и завершает превращение и подчиняет оборотня власти Лембистора.

— Ты видел Натинку? А дракона видел?

Волк помотал головой. Нет, никого, кроме чёрного он не видел. Тот провёл его совсем недалеко, дал ему кусок отравы и запер в темнице. А утром выгнал и велел больше не мешкать и не искать по кустам добычу. Всё равно здесь нет ничего живого. Надо отправляться следом за всеми и делать своё дело.

— Делать дело, — догадался Лён, — это делать новых оборотней.

Но волка сейчас это нисколько не волновало.

— Смотри, что я принёс. — и он подкатил лапой круглый шарик с довольно противным запахом. — Вот его-то и дал мне колдун.

— Значит, это и завершает превращение? — Лён с отвращением посмотрел на шарик. — Гадость какая!

— Напротив, очень вкусно пахнет. Как хорошо выдержанная падаль.

— И что с ним делать? — спросил Лён.

— Не знаю. Я не стану его есть.

Они прервали разговор. Потому что за холмами собирался шум.

Войско снова выходило в путь. Чёрный маг снова стоял на своей колеснице прямо на мосту. Но, теперь ехали не только всадники. Их сопровождали громадные чёрные псы, похожие на демонов. Они ехали мимо — молчаливые, неподвижные всадники в наглухо закрытых шлемах. Ничто, кроме стука лошадиных копыт и шелеста доспехов, не нарушало мёртвой тишины Сидмура. Чёрные псы бежали бесшумно.

Усталость одолела Лёна, сонливость закрыла уши, словно ватой — звуки уходящей колонны стали чем-то посторонним. Хотелось хоть немного расслабиться отдохнуть. Главное, не думать о доме.

"А за кастрюльку-то нагорит." — проплыло в мозгах.