Блейд вынужден согласиться с условиями честолюбивого ньютера. Он отправляется в Урсит и, в ритуальном поединке с двумя правительницами, доказывает свою божественную сущность. Аста гибнет во время боя; Исма становится его супругой. Но сердце Блейда не лежит к этой коварной и капризной красавице; он по-прежнему любит Зулькию, оставшуюся заложницей в башне Хончо.

В одну из ночей ньютер посещает его — в виде симлы, телекинетического фантома, — и требует выполнения договора. Но у Блейда — свои планы. Он хочет, чтобы тепличная жизнь Тарна кончилась; пусть придут питцины, люди со свежей кровью, пусть они будут разгромлены и пусть оставшиеся в живых, уже не претендующие на господство, породят вместе с женщинами Тарна новую расу.

Блейд готовит армию из воительниц Урсита, цебоидов и ньютеров к обороне, а потом открывает границы страны. Питцины, предводительствуемые Оргом и Хончо, поднимаются на плато и достигают столицы. С ними Зулькия; Хончо везет ее с собой как залог верности Блейда. Но тот не поддается на шантаж и отказывается сдать Урсит. В кровопролитном бою его войско разбивает дикарей, а их король падает мертвым под ударами меча Блейда.

Затем он устремляется в погоню за Хончо, который бежит, увозя на колеснице Зулькию. За спиной странника встает громадный столб пламени и дыма — то верный ему ньютер взорвал энергетический колодец. Отныне с тепличным Тарном покончено; его обитателям придется работать в поте лица своего, добывая хлеб насущный, и этот труд, опасности и тяготы укрепят дух новой расы.

Блейд догоняет колесницу. Зулькия свободна, она ждет его; Хончо, планы которого рухнули, покончил с собой. Обняв девушку, которая носит в чреве его дитя, будущего повелителя Тарна, Блейд внезапно сгибается от приступа страшной боли. Мир Земли зовет его обратно.

Лейтон пытается усовершенствовать свою машину — так, чтобы она выполняла первоначальную функцию прямой передачи знаний в мозг человека. Блейд участвует в этих опытах; наконец, в очередной раз эксперимент завершается успешно, но с побочным результатом — странник опять перенесен в иное измерение.

Он оказывается на крохотном необитаемом островке посреди океана, который кажется ему земным раем. Здесь есть все: прекрасные фрукты, кролики и устрицы, озера с чистой водой и даже наркотические цветы, чей запах позволяет погрузиться в мир иллюзий. Блейд настроен приятно провести время в этой безопасной реальности, но случайно он падает и, в результате сильного удара по голове, ему открывается доступ к знаниям, которые перекачал в его мозг компьютер. Странник с любопытством погружается в них, словно листая живую книгу, и случайно просматривает раздел о буддизме. Догмы этого учения, запрещающего причинять вред любым живым созданиям, овладевают Блейдом; дни и ночи он размышляет о вечности и постепенно сходит с ума. Вдобавок, теперь он не может есть ни устриц, ни кроликов, и близок к полному истощению.

Наконец появляется корабль и подбирает его. Это огромный парусник-китобоец, принадлежащий океанскому племени хадров, четырехруких гуманоидов. Хадры — настоящие морские волки; они непрочь выпить, подраться и посквернословить; их кланы живут на воде, в океане, занимающем все восточное полушарие планеты Катраз. Хадры бьют китов и продают кожу, мясо и жир купцам из расы сахралтов — обычным людям, обитающим на архипелагах по границам океана; сахралты переправляют эти продукты, а также зерно и прочие богатства своих островов дальше — нурам, третьей человекоподобной расе Катраза, обитающей в западном полушарии на единственном материке планеты.

Хадры подбирают Блейда, который на этот раз не может завести на корабле свои порядки — он потерял способнось драться, ибо высочайшие моральные принципы буддизма требуют непротивления злу насилием. Хадры быстро распознают это и посылают спасенного чистить нужники, поскольку к охоте на китов он не пригоден. Однако, получив очередной удар от боцмана по голове, Блейд чувствует, что сокровищница знаний (вместе с идеалами буддизма) вновь захлопнулась, сменившись привычной для него энергией и агрессивностью. Он устраивает драку на корабле, попадает в карцер, а затем хадры продают его Салкасу, владыке острова Тери, что лежит у восточных пределов катразского океана.

Блейд оказывается у сахралтов, прожженных торговцев, но людей весьма мирных. Неожиданно его принимают с великим почетом — дарят прекрасную виллу, трех прелестных женщин, выполняют все желания гостя, недавнего раба. Вскоре он узнает, что должен выступить в поединке против воина-нура. Эта схватка — ритуальное действо, в ходе которого воин с севера, прибывающий на острова, калечит или убивает бойца сахралтов, символизируя подчинение одной расы другой. Странник выходит на поединок, не имея представления о том, кто такие нуры и как они выглядят. Уже на арене выясняется, что нуры — великаны восьми футов ростом, однако Блейд, исхитрившись, убивает своего противника. Сахралты в ужасе; они надеялись, что нур прикончит чужака, теперь же северяне вышлют карательную экспедицию. Блейд набирает дружину из местной молодежи и хадров-рабов, вооружает их арбалетами и клянется отразить нападение. Однако отряд закованных в сталь нуров, приплывших на трех кораблях, побеждает войско Блейда; его самого берут в плен и увозят на материк.

Странник попадает в замок княза Фарала, владыки домена Мит’Канни, который приговаривает его к смерти. Материк нуров — дикий, гористый, заросший лесами; юг его разделен на независимые княжества, постоянно воюющие друг с другом. Воины-нуры живут в замках и развлекаются битвами, турнирами и охотой. Существуют, однако, и метисы-сануры, потомки нуров и женщин сахралтов, гонимые и истребляемые; они скрываются в северных горах. Блейда принимают за санура и его ждет неизбежная смерть.

Однако его спасает юная Фарна, дочь князя. Вместе с девушкой Блейд совершает путешествие на север, в горы, к тайным убежищам сануров. Они с радостью принимают беглецов, ибо ненавидят кровожадных нуров. Проходит некоторое время, и странник ведет к замку Фарала сильный отряд своих новых союзников; в обозе везут бочки с порохом, сделанным местными кузнецами по его указаниям. После победоносной битвы, он прощается с друзьями у развалин княжеского замка: вновь пришло время возвращаться домой.

Во вторую книгу о приключениях Ричарда Блейда вошли также следующие оригинальные новеллы:

Дж. Лэрд «Дождь»;

Дж. Лэрд «Операция „Немо“»;

Дж. Лэрд-мл. «Шпион Ее Величества»;

Дж. Лард «Пещера».

Действие новеллы «Дождь» разворачивается весной 1959 года в некой центрально-африканской стране, куда молодой лейтенант Блейд послан в качестве офицера-инструктора повстанческих войск. С небольшим отрядом своих чернокожих бойцов он пытается преодолеть открытую местность, огромное болото, отделяющее джунгли от спасительных гор. Это чрезвычайно опасная операция, ибо днем на болоте невозможно укрыться от вертолетов противника, которые могут расстрелять партизан в течение нескольких минут. Блейд, однако, заручился помощью старого местного колдуна, специалиста по вызыванию дождя. Он верит и не верит в способности черного мага; в душе его рационализм борется с интуицией, подсказывающей, что старый колдун не подведет. Доверившись ему, Блейд все же форсирует болото, и в тот миг, когда звено вражеских машин уже настигает его группу, начинается буря. Молнии разбивают вертолеты, молодой лейтенант и его бойцы выбираются к предгорьям; однако Блейд так никогда и не узнает, было ли то счастливой случайностью, или своим спасением он обязан чернокожему чародею. Так он впервые встретился с тайной.

В новелле «Операция „Немо“» (осень 1961 года) рассказывается о командировке Блейда в Лейк Плэсид, на базу ВВС США, где находится секретный центр по изучению неопознанных летающих объектов (НЛО). его гидом становится известный американский уфолог полковник Стоун, который демонстрирует британскому коллеге ряд загадочных артефактов, начиная от долларовой купюры с отпечатками пальцев пришельца и кончая обломками их аппаратов и обгорелыми трупами странных существ. Днем Блейд трудится на базе, вечера же его (и, разумеется, ночи) принадлежат очаровательной американке Кэти, с которой он познакомился в ближайшем городке. В последнюю ночь перед расставанием ему мнится, что Кэти снимает с него допрос относительно секретного лейк-плэсидского музея; проснувшись утром, он выясняет, что девушка исчезла, оставив подарок — свою фотографию и небольшую зажигалку удивительно тонкой работы. Уже в самолете, исследовав этот дар, Блейд догадывается, что его милая подружка не родилась на Земле, и что зажигалка, которую он держит в руках, может оказаться вешью весьма опасной. Он не уверен в этом, но не хочет рисковать — и, пройдя в пилотскую кабину, просит выбросить подарок за борт. Его зажигалка взрывается над ночными просторами Атлантики словно фугасная бомба; в Лондоне же Блейд узнает, что на базе Лейк Плэсид произошла катастрофа и многие экспонаты музея погибли.