ЦРУ отправляет Малко Линге на Багамы, куда сбежал Вернон Митчелл, разработчик всех секретных кодов и шифров США. Его высочество должен найти его и заставить вернуться в Штаты. Либо ликвидировать. Одновременно с ним в этот райский уголок прибывают агенты КГБ с целью вывезти перебежчика на Кубу. Агент КГБ Ирена Малсен должна соблазнить его. Но и ЦРУ, и КГБ не знают маленькой детали. Вернон является гомосексуалистом, и вся сексуальность Ирены оказывается бессильной, а Линге слишком любит женщин...