Сборник содержит два отдельных независимых произведения: "Кукловоды" ("Повелители марионеток" в другом переводе) Р. Хайнлайна и "Луна трех колец" А. Нортон. Первое описывает попытку инопланетного вторжения на Землю: без оружия, тайно и тихо, поскольку захватчики ухитряются использовать для своих целей человеческие тела. Действие второго разворачивается на далекой планете с цивилизацией феодального уровня развития. Член экипажа корабля космических торговцев, прибывший на ежегодную Ярмарку, попадает в пренеприятнейшую историю - и заодно в чужое тело. Действие обоих произведений развивается достаточно динамично, сюжет не лишен поворотов. Однако при чтении "Луны" чувствуются некоторые шероховатости перевода - такое ощущение, что переводчик не до конца понял мысль автора (что не удивительно, с учетом того, что автор не грешит избыточными пояснениями событий), также несколько "скомканным" показался конец.