Кэт, охотник группы Сил Управления Оборотня, сбегает от своего любовника альфы оборотня Амона, когда он говорит ей, что в ее крови тоже присутствует ген и придет время, когда ее оборотень достигнет зрелости и она станет его парой.

Четыре года спустя Кэт созрела. Каждую ночь она борется со своим внутренним «зверем» и желанием вернуться к Амону. Она охотится на оборотней-изгоев с удвоенной силой, ненавидит свой род и свою кровь, получает удовольствие от искоренения тех, которые сдались тьме и жестокости, но она не может изменить своих чувств и тягу к Амону, которая становится все сильнее с каждым сном о нем.

Когда стая Амона, наконец, ловит ее, обнаруживается, что он в опасности и близок к превращению в изгоя, и только она может спасти его от Тьмы. Встреча с Амоном сопровождается вновь вспыхнувшей страстью, которая когда-то у них была, сны постоянно возбуждают ее голод и Кэт понимает, что сталкивается с трудным решением. Позволит ли она ему превратиться в изгоя и откроет тем самым на него охоту или примет своего волка и соединится с Амоном, чтобы спасти их обоих?